2007年度空调品牌强度报告


  随着我国加入世界贸易组织后,全球化经济给我国空调器产业带来发展机遇,使产业进入迅速扩张和面对激烈竞争的时期。近两年来空调的发展更是突飞猛进。据有关专家统计,2006年我国空调产量为7943万台,出口量为3363万台,占当年产量的42.3%,出口金额已超过47亿美元。2007年我国空调出口总量为3000万台,同比增长6.71%,累计出口金额为51.47亿美元,同比增长20.53%。从价格方面看,2006年的低端产品的价格稳中有升,中高端产品保持了下降的趋势,高端空调将逐渐成为空调市场的新焦点。
  根据国家信息中心信息资源开发部发布的《2007年度国内重点城市空调零售市场白皮书》显示,2007年国产品牌市场占有率提升幅度较大,然而外资品牌的占有率则相对萎缩,松下、日立、LG、三星、夏普、三洋等外资品牌的市场销量占有率之和不到15%,销售额占有率之和低于19%。有专家对2008年的行业发展做了预测,在人们对节能环保高要求的推动下,节能空调将大行其道,变频空调已经成为支撑目前国内空调整体市场销售的关键品种;在外观设计上,空调彩板设计大面积代替白色格栅式设计,晶面设计、珠光面设计,都会逐步取代白色塑料外观,空调“家居化”的潮流越来越明显;在功能上,空调的发展就是要不断吸附室内环境小型电器的各种功能,成为调节室内空气环境质量的综合型控制设备,这将是实现产品乃至产业升级的主要方向。
  
  空调品牌强度要素分析
  
  本文采用的数据来自《江苏市场商品销售信息》,由江苏省商业联合会在江苏市场41家大型商场统计所得。根据江苏省商业联合会统计,2007年各空调品牌中,在江苏市场,“格力”空调的市场份额最高,为17.94%:紧随其后的分别是“美的”、“海尔”和“奥克斯”,其份额分别是17.65%、16.3%和10.88%。从第五名到第十名的分别是“春兰”、“三菱”、“海信”、“三星”、“志高”、“LG”。
  
  为了便于对各空调品牌占有率进行量化比较,这里引用了相对市场占有率指标。某一品牌的相对市场占有率即为其市场占有率与该市场份额最高品牌的占有率之间的比值。如在2007年江苏空调市场上格力的占有率最高,格力的相对市场占有率为1,美的空调的相对市场占有率则为17.65/17.94,结果为0.983,用类似算法可以得出其他品牌的相对市场占有率。
  市场覆盖率分析 市场覆盖率同样是衡量品牌强度的一个重要指标。它是指一个品牌在整个商场出现的次数占整个商场总数的比率。根据江苏省商业联合会提供的数据,2007年江苏市场空调品牌覆盖率最高的为100%,分别有格力、海尔、春兰、美的四大品牌;第五至第十位的分别是海信、奥克斯、三菱、志高、三星和LG,其市场覆盖率都达到了80%以上(见图1)。
  为便于量化比较,本文引入一个类似于相对市场占有率的相对市场覆盖率,即与最高品牌的覆盖率的比值。据此可得,2007年江苏市场格力空调的相对市场覆盖率为1,美的空调相对覆盖率为0.9615,同样方法可以计算出三菱等其他品牌的相对市场覆盖率。
  品牌传播力分析 与相对市场占有率和相对覆盖率类似,我们可以得出各品牌的相对传播力。品牌传播力是以该品牌在媒体的广告投放量作为主要依据的。广告投放量大,品牌传播力也大。由于我们研究的品牌都是全国性的品牌,所以其广告的投放量计算是依据全国的来的。根据CTR市场研究提供的数据,将各个品牌在上海东方卫视频道、安徽1套卫视、山东卫视、浙江卫视、广东卫视、湖南电视台、江苏省及南京市十套节目的投放广告费用加总,得出各个品牌全国的投放量。其中“格力”的广告投放力度最强为60085.635万元:紧随其后的是美的,其广告投放费用为30331.180万元;然后依次是春兰、LG、海信、奥克斯、东芝、三星、志高、三菱。
  品牌知名度分析 为了测试江苏市场空调品牌的知名度,我们采取抽样调查的方法。根据2006-2007年全省各大商场的销售数据,选取前12个销售量可观的空调品牌,在现实和潜在购买者中展开调查。该项调查设置的总样本容量为100人,主要采用问卷调查的方式,收回问卷100份,其中有效问卷95份。样本包括20岁以下的10人、20-30岁40人、30-40岁30人、40岁以上20人。调查地点主要集中在南京市的国美电器、苏宁电器、五星电器等大型家电卖场和南京的部分高校。由于考虑到样本的科学性,在知名度调查中,问卷对每个品牌设置了五个等级:从未听说、不了解、一般、比较了解和经常听说,得分依次为1、2、3、4、5。根据调查问卷的整理,我们得出了江苏市空调品牌知名度排名前十的品牌。
  
  另外,考虑到品牌强度测试的一致性与可比性要求,我们对上述前10名的空调品牌计算出一个相对知名度指标。方法是:以知名度最高品牌的知名度分值为基础,计算出本品牌与其的相对比值,称之为相对知名度。需要指出的是,这个指标只是在十个品牌内部进行计算的,本身不具有很高的广义市场参考价值,其意义仅在于为下文的品牌强度测试提供口径一致的量化依据。
  品牌美誉度分析 美誉度是反映顾客对品牌偏好的一个重要指标,它顾及到了深层的人们对品牌美丑评价的指标,美誉度越高,说明消费者对该品牌的印象越好,从而一旦拥有购买欲望,则购买该品牌的产品可能性越大。从这个意义上说,在进行品牌强度测试时,美誉度这个指标更加不可忽视。对此,我们同时进行了一项省内市场空调品牌美誉度的调查,从产品质量、服务、性价比、市场前景四个维度来考察品牌美誉度,调查方法及后期数据处理方法基本同上。该项调查的结果产生了美誉度排名前十的空调品牌。
  品牌趋势力分析 品牌趋势力即增长速度,主要指该品牌的市场扩张能力,用市场占有率来衡量。通过江苏省商业联合会提供数据,我们可以得出2006、2007两年主要空调品牌的市场占有率。
  市场集中度是反映特定市场的集中程度,它是指规模最大的前几位企业的销售额占整个市场或行业的份额。根据对江苏省商业联合会提供的两年资料来看,江苏空调市场的市场集中度为CR52006=57.74%,CR52007=72.52%,CR102006=81.7%,CR102007=86.32%,可