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一、规制失灵导致中国电信、中国联通利润失血的战略盲区分析
1、电信改革业态定位不准
电信业在产业融合大背景下的准确定位应是ICT，但电信改革的定位却是CT。这个定位本身，足以带来企业上千亿的利润流失。
根据摩根斯坦利对未来十年移动互联网的预测，中国市场上语音业务（CT业务）是持平增长趋势，而数据业务（IT业务，而非指CT流量业务）是高速增长趋势。因此数据业务收入占比，就成为决定利润走势的基本面因素。
此前电信改革是在CT主导全产业的大判断上做出的。我们看到，《关于深化电信体制改革的通告》的指导思想是“以发展第三代移动通信为契机，合理配置现有电信网络资源，实现全业务经营”等等，把主线确定为适应电信技术发展趋势和全业务经营的需要，通过深化改革，促进电信业持续健康发展。这里完全忽略了ICT中的IT。
这种定位也许符合当时的实际，但严重脱离现在和未来的实际。因为我们看到，在美国ICT产业，如移动互联网领域，主导者早已经是IT出身的苹果、谷歌等，而不再是CT出身的AT&T。无视IT就无法在ICT产业占到上风。
典型的产业定位认识，是认为互联网业务是电信业的增值业务。相当于说，CT业有基础业务、核心业务，IT业没有基础业务、核心业务，IT与CT合成ICT后，IT的基础业务、核心业务自动消失，全行业成为CT的增值业务。这埋下了中国电信、中国联通受反垄断调查的祸根。因为这必然导致运营商的行为，许多是以损害IT企业的核心业务为前提的。这也是为什么搞互联网的人会积极参与电信改革，加入反对垄断的原因所在。
从这个角度看全业务经营，更像企业微观定位，而非国家的政策定位。因为全业务经营所指语音、数据、视频中的数据业务，在中国电信、中国联通实际操作中，变为没有数据核心业务（IT核心竞争力所在）的数据增值业务在经营。这是中国电信、中国联通无法获得行业演进到ICT阶段后的国际竞争力的战略上的原因。中国电信在互联星空上的惨败，就是没有数据核心业务（相当于北约飞机）“炮火”掩护，去从事数据增值业务（相当于利比业反卡扎菲的步兵）的结果。
中国电信、中国联通一系列极端化的行为，是在这样一种背景下诱发的：如果只做管道，就会被边缘化；如果进行数据业务，又找不到核心竞争力。最后只好去挤压互联网企业生存空间，触到了互联网产业的核心敏感地带，在作为他们盲区的数据核心业务地带，引爆了反垄断的地雷。这件事积极的一面在于，中国电信、中国联通可以通过这个窗口，对ICT产业的真实结构，进行重新审视。
2、市场结构定位不准
再看电信改革指导思想中“形成适度、健康的市场竞争格局，既防止垄断，又避免过度竞争和重复建设”。同样落后于发展的实际。
实际情况是，以数据核心业务支撑起来的互联网，正在形成一种介于市场和企业之间的第三态组织，支持着完全竞争与完全垄断之间的第三态市场结构。我们可以称之为新垄断竞争结构，表现为平台基础业务自然垄断，应用增值业务完全竞争；二者通过API（应用程序接口）融合，不仅不发生冲突，而且可以相安无事共处，强大的垄断与强大的竞争相互依存，相得益彰。在苹果模式中，二者以三七分成，形成稳定市场结构（保值增值的平台方得30%，高风险高收益的应用方得70%）。这种市场结构，实际是鲍莫尔的可竞争市场结构的改良变种。以前认为非现实的可竞争市场结构规制思路，忽然成为互联网自发的稳定选择。无形中解开了电信改革一个死结：免费的平台相当于在承担普遍服务，收费的应用相当于进行自由竞争，将自由竞争所得的30%回报给普遍服务提供者，就可以完全解脱对政府普遍服务投入的依赖。这同前一方案所说“由应用部门购买服务的方式，让资金回到宽带运营商的层面”是同样道理。云计算“产品免费，服务收费”的模式的大规模推广，可以在产业级支持这一机制运行。
从理论上说，这正合了杨培芳的预见：“电信行业既不搞政府集中控制模式，也不搞自由分散的传统市场模式，而是正在形成一种‘公共理性市场模式’”；“我国电信行业必须超越传统经济竞争——垄断‘两元对立’的思维模式，用网络新经济视角和兼容、平等、共赢的‘三元合作’思维模式，加快建立有效竞争格局”。ICT产业规制，与CT产业规制的关键不同，正在于此。
由此影响到电信专家议论纷纷而无解的三大问题的解决：
电信规制目标的平衡，在国家、产业和消费者之间。原有市场结构下，处理不好会成为零和关系。现在变成了互补关系。
国有企业本质的平衡：在普遍服务与保值增值之间，原有市场结构下，处理不好会成为零和关系。现在变成了互补关系。
运营商垄断的两大借口将不再成立。运营商借1996年国务院第195号令的漏洞（把安全责任放到运营商头上），将安全和普遍服务，当作维护垄断的“人质”。在互联网形成的新市场结构中，将不再成立。安全和内容可以由专业部门来管，普遍服务可以通过市场实现。（农村电子商务发展证明农村信息化也将走上可持续发展道路，因此农村服务也不再能作为垄断的借口）。
电信改革需要把握市场结构变化带来的机遇，这个机遇同样是中国电信、中国联通在饱受普遍服务之“苦”后，像苹果、腾讯那样通过提供免费服务获得巨大赢利的机遇。
3、对企业竞争战略的认识不准
在原有市场结构下，对“有效竞争”已落后于互联网形势，决定企业竞争力关键的基本面因素，也就是企业竞争战略，正在发生革命性的变化。
原来理解所谓有效竞争，“就是将规模经济与竞争活力两者有效地协调起来，从而形成有利于长期均衡的竞争格局。有效竞争是中国电信业改革的目标之一”。
这种理解犯了战略性错误。致命地漏算了范围经济（越差异化越经济）这种趋势。不符合中国经济的大走势，也违背了转变发展方式的要求。
中国电信、中国联通现在利润下降，从企业竞争战略角度讲，正是无法适应差异化造成的。因为语音业务比较同质化，数据业务更加差异化。用同质化的规模经济和成本领先战略，去面对差异化的市场，自然与苹果、谷歌等低成本差异化的企业，在战略上距离越拉越远。
而IT不同于CT的主要之点就在于，数据业务企业更适合低成本差异化的企业基本竞争战略（钱德勒的范围经济战略，或长尾战略）；电信业务企业更适合高成本差异化的企业基本竞争战略（波特的差异化战略）。钱德勒与波特在差异化上的成本曲线，切线斜率正好相反，代表相反的两种生产方式。这一点没有被深刻认识到。说明对转变发展方式研究不到位。
企业竞争战略都偏离了，企业竞争力偏离，就像孙悟空跳不出如来佛掌心一样自然。
二、针对中国电信、中国联通弱点加以补救的电信改革思路建议
1、调整电信改革指导思想
将“以发展第三代移动通信为契机，合理配置现有电信网络资源，实现全业务经营，形成适度、健康的市场竞争格局，既防止垄断，又避免过度竞争和重复建设”，调整为：以发展移动互联网为契机，合理配置现有信息技术与电信网络资源，实现网业分离，形成普遍服务与保值增值互补，基础平台业务与增值应用业务互补，垄断与竞争互补的新型市场结构，促进技术融合、业务融合、产业融合。
2、调整不适应ICT融合的管理体制与产业政策
合并软件与服务管理部门与电信管理部门，解决造成中国CT与IT两张皮的管理体制分割问题。
鼓励电信业与软件服务业的跨行业兼并重组。电信改革以往总是在电信业内排列组合。现在如果看清短板在IT，就应以产生世界级的ICT企业为目标，推动进行IT与CT企业之间的跨行业整合。举例来说，如果发现苹果公司的数据核心技术是靠中间件（WIDGIT），那对应的国内中间件企业，如何补进中国电信或中国联通？如果超越苹果公司的下一步靠P2P，那谁具有世界水平，没有应该像“核心高基”那种力度，在科技部支持下开发出来。集中力量，帮助中国电信、中国联通掌握IT核心技术、数据核心业务，加强ICT核心竞争力。