中国金属切削机床产业组织结构分析
【摘要】机床行业属基础性装备产业，其先进性直接决定机械制造业的水平和能力。机械制造业的产业结构优化与产业升级，必须以机床行业的发展为基础。本文选取机床行业中占据首要地位的金属切削机床行业，介绍了行业的所有制结构、市场结构状况，为行业改善整体绩效和优化产业组织结构提供方向。
【关键词】金属切削机床；市场集中度；产品差异化
机床工业是机械工业尤其是装备工业的核心，机床产业的先进性是机械制造业水平的标志，直接决定了机械制造业的竞争能力。金属切削机床产业是机床行业最重要的子行业，其产业组织结构的优化对整个机械制造业产业结构优化与产业升级有着至关重要的作用。本文以金属切削机床产业为对象，试图通过对产业组织结构的研究，发现问题，为优化产业结构，提高产业绩效提供参考。
一、产权结构
金属切削机床产业的产权结构经历了一个从单一到多元化的发展过程，在改革开放以前，国有企业垄断了金属切削机床产业，生产销售都完全按照国家计划来完成。改革开放以后，对金属切削机床产业的管制逐步放开，允许民营和外资直接进入设立企业，或者以技术、资金等方式与国有企业成立合资企业，产权结构逐步走向多元化。
（一）国有经济占据重要地位，绩效逐步改善
改革开放以后，尽管国有经济一统天下的格局被打破，但是国有经济依然占有较大的比重。2005年，国有企业总数为204个，超过民营和三资企业的总和，共完成工业总产值338.93亿元，占整个产业的比例为80.8%，创造利润12.31亿元，占整个产业比例超过60%。同时，在经历一定的内部整合之后，大量低效企业或者倒闭或者被兼并，国有企业的绩效也开始得到改善。2002年时，国有企业的人均产值与人均利润率远远其余三资和民营企业，分别为9万元和0.06万元，2005年，这两项指标分别达到25万元与0.91万元，与三资企业的差距缩小，并开始超越民营企业。
（二）民营经济占有一定比重
随着新世纪整个机床行业的复苏，金属切削机床也进入了快速增长的时期，大量民营资本趁此机遇进入市场。2002年到2005年，民营企业的个数以及从业人员增长近一倍，企业数量与从业人员增速都超过国有经济和三资企业，至2005年，民营经济创造的产值与利润占个行业已经达到10%。
相对于数量的快速增长，民营企业的盈利能力增长速度却明显放缓。2005年，除人均利润有小幅上升以外，人均产值和人均销售收入都有不同程度的下降。一直以来，由于经营体制灵活，劳动力成本低廉等优势，民营企业通过模仿行业标准产品的生产取得了较好的绩效。如今，机械制造业的升级对机床提出了更高的要求，加之原材料价格的不断上升，标准产品的生产已经处于微利状态，简单的模仿在残酷的竞争中失去了绝大部分优势。可与国有企业以及三资企业相比，民营经济既不存在雄厚的资金实力和政策上的支持，也不存在先进的技术，无法满足日益差别化的下游客户的需求。因此，如何促进民营企业继续发展，跟上产业升级的步伐，就是产业结构优化中非常重要的一环。
（三）三资经济成为行业亮点
产业转移是机械制造行业的一般规律，中国也正日益成为承接日韩的下一站，随着政策性壁垒的降低，越来越多的国外资本瞄准机会进入中国，由他们的资金或技术以独资或合资方式设立企业。三资企业具有技术先进，资金实力雄厚，资源参与全球配置等特点，可以具备较高的产品毛利率和较低的资产负债率。2005年，三资企业以17%的企业数量，约7%的从业人员，却获得了近30%的利润。从人均经济指标来看，人均产值和人均销售收入是国有企业的2倍，民营企业的3倍多，人均利润是国有企业和民营企业的5倍。
三资企业绩效取得较好的原因众多，经营体制更加灵活，更容易利用国内外两种销售渠道，最值得关注的是三资企业中多由国外机床巨头为在中国实现本土化生产能力成立的独资或者合资企业，技术比较先进，数控化率更高。2005年，国有企业的产量数控化率为13.09%，民营企业为10.57%，而三资企业为32.51%，一些三资企业如北京阿奇夏米尔，数控化率达到100%。因此，改进技术，提高数控化率，是国有企业和民营经济发展壮大的必经之路。
二、市场结构
市场结构是指一个特定的市场内的竞争结构，对市场内的竞争性程度以及价格形成等产生战略性影响。决定市场结构的因素主要有3个：市场集中度、产品差别化和进入壁垒。
（一）市场集中度
绝对集中度指标常用的有CR4和CR8两个指标，表示行业中产值、销售收入、资产规模等最大的4个或8个企业占行业总产值、销售收入、资产规模等的比例。改革开放初期，大量外资和民营资本进入金属切削机床市场，国有经济一统天下的局面被打破，市场集中度也逐渐降低。但是，随着改革的继续深入，竞争日益加剧，企业重组和兼并时有发生，一些在规模、资金、技术等方面具有优势的企业逐渐成长起来，而一部分资本由于无法适应新的外部环境以及激烈的竞争退出该产业，产业集中度开始上升。据统计数据显示，金属切削机床产业的市场集中度逐年升高，2005年产值的CR4超过35%，CR10超过45%。随着产业竞争的加剧，真正具有核心竞争力的企业将做大做强，而一些低效资源会退出行业，市场集中度必将会继续上升。但是，与机床生产较为发达的国家相比，我国市场集中度还比较低。以日本和德国为例，2006年日本机床总产值同比增长2%，超过135亿美元，居世界第一位，其中，前四个最大企业产值占行业比为43%，前七个企业产值占行业比约为62%。德国以近100亿美元的总产值仅随其后，其CR4约为47%，前六名企业产值占行业比约为57%，皆远远高于我国。
（二）数控金切机床集中度高于金切机床业
与普通金切机床相比，数控金切机床的资本、技术密集性更强，资本、技术壁垒作用更明显，产品差异化程度更高，用户的对产品品质的要求也更高，因此，数控金切机床产业作为更细分的子行业，市场更容易走向集中。2005年，数控金切机床的产值CR4超过40%，CR8接近50%，比整个金切机床行业的同一指标高出几个百分点，而且提高的速度也快于整个金切机床行业，表明数控金切机床以更快的速度走向更高的寡占市场结构。
数控金切机床的生产也呈现出了空间集中的现象，沈阳机床与大连机床为最大的数控金切机床生产企业，2005年，两者产值比例达到37%，再加上产值同样处于前10位的齐齐哈尔第二机床厂和大连亿达机床，仅产值前10位的东北地区企业产值已经占整个行业的40%。从产量来看，辽宁省也是首当其冲，2005年，沈阳机床成为数控机床产量全球最大的企业，同时，从这一区域数控机床的产值和产量比可以看出，其数控机床的平均产值也较高。
三、产品差异化
产品差异化是指由同一产业内部不同企业生产的产品的某些内在或外在因素引起的商品使用价值的区别而导致的产品间的非完全替代情况，金属切削机床的质量层次不同，产品差异化状况也存在区别。对于普通机床以及经济型数控机床而言，不同企业产品的相似性很高，产品差异化程度较小，而对于中高档数控机床尤其是高档数控机床，由于整个下游产业的升级对金切机床提出了高效、高精密、高可靠性等要求，有些高精度数控机床甚至专门为特定需求而生产，产品差异化程度较大。
四、进入退出壁垒
进入或退出壁垒是指企业在进入或退出行业时所遇到的限制与障碍。金属切削机床属于基础装备制造业，是国家重点支持的产业，但并非限制性产业，基本不存在政策性壁垒；从产业的本身属性来看，是资本和技术密集型产业，而且由于客户绝大多数为企业用户，对产品的质量性能有比较深入的了解，尤其在中高档金切机床上，品牌效应比较明显，因此，必要资本量壁垒，技术壁垒以及产品差别化壁垒较显著。产业的退出机制日臻完善，企业要承担的退出成本主要是沉没成本和违约成本，退出壁垒较弱。
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