摘要： 中国不锈钢、特钢行业近年来在粗钢产量、产能利用率等方面存在较大波动。本文以宝钢股份的视角，研究中国不锈钢、特钢行业的行业现状。根据近年来相关的行业指标变化，分析不锈钢、特钢行业现存的问题和未来的发展趋势。基于钢铁产业环境，研究宝钢股份制定发展决策的方向与要点。
关键词：钢铁工业 不锈钢 特钢行业 产业环境 发展趋势
中图分类号：F27 文献标识码：A
1.不锈钢发展趋势
1.1中国不锈钢行业现状
据不锈钢行业网站统计，2012至2014年产量稳步上升，2014年产量增幅高达14.3%。而2015年中国不锈钢粗钢产量为2156.22万吨，同比下降0.61%，2016年不锈钢粗钢产量出现增长，至15.7%左右，多是由于国家实行供给侧结构性改革对产业结构升级调整的政策支持增多造成的。预计2017年不锈钢产量还会存在上升的趋势。但在这种上升的趋势下，我国不锈钢产业发展还存在着一些问题。
1.1.1产能增幅放缓
中国不锈钢的新增产能在逐年降低，2015年甚至降至个位数。中国不锈钢产能利用率的影响因素中，下游需求、行情变化影响较大，2015年产能利用率仅在63%左右。目前我国钢铁行业的产能过剩现象严重，但仍存在大量的在建产能，所以国家应该加大力度抑制产能过剩和重复建设，不再核准和支持单纯新建、扩建产能的钢铁项目。
1.1.2出口缩水
2016年全球不锈钢产量达44900万吨，比去年同增长10.2%，中国不锈钢粗钢产量为2493.78万吨，同比增幅高达15.7%，是全球主要不锈钢生产国家和地区中增速最快的，占全球不锈钢总产量的55.5%。
2014年不锈钢出口同比增长45%，2015年出现负增长，减少9.1%；2016年不锈钢出口量390万吨，下游需求、出口需求比较大。2017年有可能因反倾销、低附加值产品出口困难、贸易保护主义等因素出现缩水。
1.1.3去库存化力度不够
下游需求缩水，钢厂减产力度不够，库存消化周期延长，2015年7月钢厂库存量均升至高位。8月以来钢厂减产力度加强，供给面萎缩，钢厂库存量快速下降。面临需求的不变动，缺乏显著增量；如果供给面增加，钢厂库存量将面临上升的危险，环保压力会进一步增大。企业的运输费用、钢厂的储存成本、原材料成本等会有所增加，所以2017年钢厂的压力还是会比较大。
1.1.4表观消费量增幅递减
根据不锈钢行业网站数据，2015年中国不锈钢材的表观消费量为1722萬吨，增长了7.2%，而2014年表观消费量相较前一年增幅为8.4%。而2016年消费量增幅在4%左右，增幅不大，这与经济增长率、需求密切相关。
1.1.5下游用钢行业不景气
2015年1～8月，房地产销售面积同比增长7.2%，房地产投资仅为3.5%。2015年1～8月新开工建设的房地产比例下降至16.8%，仅2.5%的商品房有施工增长，受到房地产调控政策影响，2017年的消费用钢量会受到一些限制。
1.1.6钢铁行业销售竞争激烈
不锈钢行业低迷的状况导致各钢铁厂之间的竞争激烈，自2014年至2015年8月各钢厂与贸易商采取销售后结算模式，无形中钢厂丧失了主动权，存在明显的月底砸价现象，价格一路走低。
1.1.7镍供应短缺
根据不锈钢行业网站数据，2015年中国镍产量将降低至60万吨，消费量将增加至97.3万吨。2016年中国镍产量略有回升，而消费量也略有增加。2016年消费量达196.5万吨，供应短缺2.3万吨。2017年镍的供应短缺情况会有缓解，但还不能一下就解决所有的短缺问题。
1.2中国不锈钢行业的发展趋势
近年，全球不锈钢粗钢产量增幅放慢，2015年全球不锈钢粗钢产量到达4155万吨，较上年的下降0.3%，自2009年以来不锈钢粗钢产量首次出现下滑。中国不锈钢粗钢产量为2156万吨，略下降0.6%，与上年14.3%的大幅增长形成鲜明对比。中国不锈粗钢产量全球占比下降，降低了0.5%。而2016年不锈钢产量大幅提升15.7%是由于价格暴涨和结构调整的原因。不锈钢市场价格预计在2017年不会像2016年那样出现暴涨的情况，预计价格会围绕钢厂成本线上下调整，产量应该会存在小幅上升。
2.特钢发展趋势
2.1中国特殊钢行业的现状
当前我国特钢生产仅占5%左右，远低于世界平均水平15%-20%。存在特钢占粗钢比重低，高端特钢占特钢比重低的情况。主要依靠进口来满足国内的特钢需求，特钢进口价格明显高于出口价格。
2.1.1特钢行业企业亏损严重
我国特殊钢产业主要由国有特殊钢企业、民营特殊钢企业、地方特殊钢企业和大型钢铁集团下属特殊钢企业组成。在总钢铁产能严重过剩，高端特殊钢仍有较大短缺的背景下，只有中信特钢和少数民营特殊钢企业盈利，特殊钢产业80%以上的企业都出现不同程度的亏损，企业经营日益艰难。
2.1.2特殊钢产品整体水平较低
从2010～2012 年三年的数据来看，占特钢总产量20.21%的是碳合结钢等低端产品，占66.15%的是合结、轴承等中端产品，仅有13.64%的工模具钢、不锈钢等高端特钢产品。目前，我国特钢品种主要以优质碳素结构钢、cr系合金钢等低端产品为主，特殊钢品种质量较低。
特钢的高附加值较常体现于高端产品20%以上的毛利率上，但中低端产品仅有10%左右的毛利率。我国特殊钢行业由于整体产品水平低，高端特殊钢仍依靠大量进口和低端特殊钢供给过量。我国特殊钢产业竞争力差，盈利能力低，生存状况艰难。
2.1.3产业集中度低、技术水平及创新能力落后
近30年来，我国特钢企业的产品结构没有本质改变，产业集中度低，整体竞争力低下，效益水平低。虽然拥有世界一流的生产线设备，但不重视新技术的应用和创新，研发投入严重不足。如果长期处于复制国外产线和产品的过程中，最终会导致许多企业丧失研发能力，这种状况极大制约了企业发展。
2.1.4理念落后、管理粗放、资源利用率低
我国特钢企业存在理念落后、对核心工艺不够重视，导致系统支持能力差。这种情况导致了系统的完整性以及产品的质量保障能力不足，资源管理能力低，资源利用率低，过程控制能力差。
2.1.5质量管理差
目前我国特钢全行业效益差，生存困难，大多数特钢企业面临质量管理系统不完善，导致产品质量不稳定，无法形成有竞争力的国际品牌的共同问题。许多特殊钢企业希望扩大低端产品规模和低成本来获得生存。这种想法是非常危险的，生产企业的研发与质量改进效果不好，特殊钢企业与下游用户需求严重脱节，不适合特殊钢企业的发展。
2.2中国特殊钢行业的发展趋势
我国特殊钢行业发展现状来看：工业发达国家的特殊钢产量占其钢总产量约为10%至20%，瑞典更是高达45%，但我国特殊钢产量仅占钢总产量的 5%。钢铁行业发展成熟后，特钢行业将迎来高速发展，成为钢铁行业中的新翘楚。实现钢铁行业的转型升级进一步提高我国特钢的产品结构，还需要很长一段路要走。
3.基于产业环境的宝钢未来发展战略的要点
从钢铁产业中的不锈钢、特殊钢产量趋势来看，未来钢铁产业的发展是机会与挑战并存的。宝钢股份于2012年剥离不锈钢、特钢业务，公司整体钢产量有所降低，从2500万吨下降至2200万吨。长期以来宝钢股份由于能源来源、工艺布局等方面存在诸多问题，不锈钢、特钢业务盈利能力欠佳。通过对国内外钢铁同业的竞争力比较，认为宝钢股份应集中发展在具有差异化竞争优势的碳钢板材业务，以提升核心竞争力。在上海钢产量减产的同时，宝钢湛江项目开始投产，计划生产能力达千万吨级。钢铁企业现今面临的最大挑战是如何既减了产能，又增加了效益。2016年宝钢和武钢重组之后，压减近1000万吨过剩产能。另宝钢应把握机会，压减低端领域的产能，实现低端减产。专注高端产品，保持综合竞争优势：在利润空间大的高端领域、高端产品等方面进行技术研究、技术研发、技术改造，增强产品的国际竞争力，走产品附加值高的精品路线。
4.结束语
由于钢铁行业的现有产能已然严重过剩，政府在2016年部署的去产能调控，使有效产能增长至3659万吨，未来钢铁行业将进入淘汰有效产能的实质性阶段。对2017年市场前景的预测，尽管不能像2016年一样钢价疯涨，但钢企的效益将保持稳定。不过，由于国际贸易保护主义、钢铁出口贸易摩擦多发等情况，全年出口量或将小幅下降。宝钢作为龙头企业，管理決策的制定除自身因素外，更应考虑产业环境的变化。宝钢不仅可以考虑未来市场竞争发展方向，还应注重结构优化和技术升级，将去产能和提升钢铁品质有机结合。
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