编 者 按
2013年对于我国移动通信业的重要性和关键性，体现在国家层面诸多战略性政策的发布，体现在4G时代的大幕被拉开，体现在运营企业转型升级的深入和融合业务的勃兴，等等。过去一年打下的基础，预示着2014年是充满希望的一年，也是充满变革的一年。
本期专题回顾与展望，有宏观层面的观察，付玉辉阐述了从2013年到2014年乃至2020年我国信息传播产业的战略转型和格局变迁，何廷润通过纵向与横向的比较研究分析了我国电信业“网运分开”的改革路径；有中观层面的分析，李进良提出要加速4G网络建设以促进全民信息消费，周勋设想国内只建一张4G网络将带来诸多好处，吴慧敏等则对TD-LTE芯片与终端的发展现状与趋势作了探讨；也有微观层面的研究，皮和平指出了LTE与3G网络设计的异同，郑嘉舟、Nitesh Petel等人则就2014年移动通信的发展趋势进行了预测。
【摘 要】
2013年是中国信息传播产业发展历程中极为关键的一年。分析了2013年中国信息传播产业在技术演进、制度安排、格局变迁等重要方面发生的深刻变化，指出这种变化使得2014年成为自2009年中国进入移动互联网时代以来又一个关键的发展阶段，2013年中国信息传播产业的战略转型和格局变迁为2014年乃至更遥远未来中国信息传播产业的长远发展奠定了重要基础。
【关键词】
信息传播产业 战略转型 产业格局 4G 移动互联网
中图分类号：F49 文献标识码：A 文章编号：1006-1010（2014）-01-0008-05
对于中国信息传播产业而言，2013年是不寻常的一年，其不寻常之处主要在于这年国家战略和产业政策的密集出台、中国4G发展的正式启动等方面。从信息传播产业发展逻辑来看，技术演进推动产业发展，服务升级拉动市场需求，政策安排规范产业方向，战略制定影响产业格局。而技术、服务、战略、政策的融合之力则正在2013年的中国信息传播产业格局塑造中发挥着决定性的作用。
1 2013年：从战略转型到格局变迁
1.1 国家战略和产业政策：密集出台 奠定格局
信息传播产业无疑是一个技术驱动型产业，技术驱动型产业的发展更加离不开国家战略的指引和产业政策的引导。在中国现代国家治理体系构建进程中，信息传播产业的重要性正在逐步得到提升。2013年，中国政府出台了大量涉及信息产业的国家政策，这些重要产业政策的出台一方面为信息传播产业的发展明确了方向，另外一方面为中国信息传播产业格局的重塑起到了重要的规范作用。在2013年，中国政府在信息消费、宽带战略、移动业务转售、大数据、物联网、云计算等方面明确了发展战略和发展目标，这些目标的确定勾勒出了中国信息传播产业的未来蓝图。
1月11日，工业和信息化部发布了《关于数据中心建设布局的指导意见》。
1月，国家发改委、工信部联合科技部、财政部等有关部门研究制定了《关于促进云计算健康发展的指导意见》。
2月，国务院发布《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》。
5月17日，工信部出台了《关于开展移动通信转售业务试点工作的通告》，意味着虚拟运营商业务在国内进入试点阶段。此后的12月16日，工信部向11家民营企业发放了首批移动通信转售业务试点批文，这意味着首批移动虚拟运营商可以进入市场，向用户提供差异化的电信业务。
8月1日，国务院印发《“宽带中国”战略及实施方案》，宽带战略成为新时期我国经济社会发展的战略性公共基础设施。
8月8日，国务院印发《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，意见提出，到2015年信息消费规模超过3.2万亿元，年均增长20%以上，带动相关行业新增产出超过1.2万亿元。
9月5日，工信部印发《信息化和工业化深度融合专项行动计划（2013—2018）》，为两化融合明确了目标、任务和路径。
9月17日，10个物联网发展专项行动计划出台。
10月24日，工信部发布《信息化发展规划》[1]。
12月31日，工信部网站正式公布了首批国家信息消费试点市（县、区）名单，北京市等68个城市榜上有名。
另外，网络信息领域的安全问题也不容忽视。在网络信息安全方面，中国政府在2013年也推出了重要举措：
7月16日，工信部正式发布《电信、互联网个人信息保护规定》，并于2013年9月1日实施，对于个人隐私保护走出了重要一步。
8月20日，公安部启动集中打击网络有组织制造谣言的专项行动。
9月1日，备受关注的电话用户实名制正式在全国范围内施行。
9月9日，最高人民法院、最高检察院联合发布了《关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》，为惩治利用网络实施诽谤等犯罪提供了明确的法律标尺。
这些国家战略及产业政策的调整，再加上此前中国政府所强调的两化融合和三网融合，为中国信息传播产业的整体发展明确了基本的战略框架。
1.2 产业规模和产业方向：开放多元 深度融合
截至2013年11月底，中国电信业务总量累计完成12 762亿元，同比增长7.7%；电信主营业收入累计完成10 674.3亿元，同比增长8.5%：由此可见电信业仍然是信息产业的一个体量庞大的重要分支。在中国整个信息传播产业领域，电信业的发展具有基础性、先导性、公共性的意义。当前，中国电信业一方面有着信息基础设施的性质，另一方面在整个信息传播产业发展中有着举足轻重的主导地位。正因为此，电信业在整个信息传播产业发展格局中才具有独特的地位。
当前，移动互联网、大数据、云计算、物联网等应用已成为信息领域的发展热点，而这些技术和应用的繁荣离不开信息基础设施的有力支撑。换言之，所有的新技术应用都离不开高速、泛在、可消费的宽带网络基础设施的支持；新技术应用和服务的发展越为丰富，这种需求越为强劲。在2013年，随着互联网和传统产业领域的不断融合，电子商务、互联网金融、移动支付、微支付等应用的兴起，标志着互联网和各个重要传统领域的深度融合正在催生新的市场力量与服务需求。
1.3 技术演进和宽带基础：移动互联 超级宽带
在移动宽带发展方面，2013年12月4日，工信部向三大电信运营商正式发放4G牌照，标志着中国大陆正式进入4G移动宽带时代。对于移动通信而言，当前的技术标准已经从3G过渡到了4G发展阶段，到2020年前后，还会过渡到5G移动通信系统的环境之中。从2G到3G，移动通信经历了革命性的变化；从4G到5G，移动通信还将经历新一轮的革命性变化。4G延续了3G的革命性变化，并使得这种基于移动互联网的革命性应用更为快速、普遍和广泛。
在固网宽带方面，2013年2月26日，工业和信息化部组织召开“宽带中国2013专项行动动员部署电视电话会议”，分析把握新形势新要求，全面总结2012年宽带普及提速工程，部署宽带中国2013专项行动各项工作任务。
有观点认为，未来的宽带网络将更快更软。“更快”即实现超宽带的接入、传送和路由交换，接入带宽要从10M到100M再到1G，传送速率要从100G到400G再到1T，交换容量要从Tbps级别发展到Pbps级。“更软”，即引入“软件定义”，实现网络弹性化、管理自动化、资源协同化和硬件标准化[2]。此外，宽带网络还要更智能、更健壮、更高效和更灵活。
由此可见，在2013年，随着固定宽带网络容量的不断升级，和移动宽带网络的不断演进，各种方式的宽带发展网络共同构成了我国信息传播宽带网络环境的基础。
1.4 智能终端和泛在智能：泛在智能 多元终端
2013年，中国的移动智能终端发展取得了标志性的进展。据报道，2013年第三季度，无论是IDC的报告还是Strategy Analytic的报告，全球智能手机出货量权威排行榜的前三甲中一致地出现了国内厂商的名字——华为；与此同时，位列全球智能手机出货量前五名的还有一家中国企业——联想。而在之前的第二季度，中兴也曾在全球智能手机出货量排行榜上位列第四。可以说，国产手机已在全球市场上全面崛起[3]。
国产手机的繁荣，为我国移动智能终端的发展奠定了坚实的基础。进入移动互联网时代之后，移动智能终端就开始成为人们进入移动互联网的最为普遍的硬入口，而基于移动互联网智能终端平台的各种应用软件和客户端，则成为移动互联网的多元的软入口。没有硬入口和软入口，作为信息传播领域最为活跃的主体的人和移动互联网之间则会失去必须和有效的连接途径。正是由于移动互联网硬入口的泛在智能和软入口的多元繁荣，移动互联网才能在3G时代得到迅猛的发展。正是由于移动互联网人性化硬入口和软入口形态的多样性，人和移动互联网之间才有了嵌入式、沉浸式和融合式等密切关联。正是移动互联网的这种发展特征，移动智能终端和移动互联网才都变得非常个性化，很有人性的温暖。正是由于移动通信网络、移动互联网和社会关系网络的多重迭加，作为信息传播核心主体的人的传播地位，在移动互联网时代才得到了空前的提高，现实个人在虚拟世界的传播权力才得到了空前的释放，移动互联网领域才因此得以进入了繁荣发展的新阶段。
1.5 融合业务和社会传播：人本核心与社会网络
作为一种典型的融合业务，2013年的OTT业务显得非常活跃。2013年10月，腾讯微信用户超过6亿，其中海外用户超过1亿。从微信的发展来看，其于2010年11月19日开始启动微信项目，并于2011年1月26日发布微信1.0版本；2011年5月10日发布支持语音对讲功能的微信2.0版本；2012年4月19日推出支持朋友圈功能的微信4.0版本；2012年7月19日，推出支持视频聊天的4.2版本；2013年8月5日发布具有微支付功能的微信5.0版本，并提出“平台化、公开化、自主化”的经营理念，力推微信开放体系的形成[4]。随着腾讯微信的崛起，2013年8月19日，中国电信和网易联合推出新一代移动即时通信社交产品——易信。2013年9月，阿里巴巴正式推出定位于“熟人社交”的“来往”。
这些社会化传播新业态的出现，标志着移动互联网时代的社会交往领域正在形成新的格局。概而言之，在移动互联网时代，互联网日益成为信息传播产业领域的开放创新核心和动力源泉。如果没有移动互联网传播模式的出现，互联网和人的深度融合还很难顺利实现。只有在移动互联网传播环境之下，基于移动互联网的社会化传播应用才能够得到如此繁荣的发展。类似微博、微信、微音乐、微视频等新的应用形态，都成为移动通信网络、移动互联网、社会关系网络高度融合的有效载体和媒介。也就是说，在移动互联网时代，作为传播主体的人及其所依托的社会关系网络在移动互联网中的传播地位与传播价值都得到了前所未有的提升。
1.6 改革方向和运营走向：高渗透移动市场和去电
信化经营
中共十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指明了一系列深化改革的方向，其对于中国电信业的发展也将具有深刻影响[5]。我国的电信运营商既处于具有国民经济基础性、先导性的信息基础设施这一具有天然垄断性质的领域，又处于国有企业范围之内，因此要承担的多重改革使命不可谓不重。从中国电信业的发展来看，推进深层次的变革已经水到渠成、时机成熟。
有预测称，2019年，全球移动电话用户将接近93亿，其中56亿为智能手机用户[6]。截至2013年11月底，中国电信业非话音业务实现收入5 282.9元，同比增长16.6%，高出全行业收入增速8.1个百分点，占电信业务收入的52.2%；移动通信收入为7 988.3亿元，同比增长9.9%，在电信业务收入中占比达到74.8%。中国固定电话用户达2.68亿户，移动电话用户已达12.23亿户，移动电话用户在固定和移动电话用户中的渗透率达到82%；3G用户达3.86亿，在移动电话用户中的渗透率达31.6%；移动互联网用户达8.04亿户。
移动通信市场已经是一个具有很高饱和度的市场，然而移动互联网接入流量持续攀升，用户手机月平均上网流量突破100M，达到100.3M；到4G时代，用户流量将从M时代进入G时代，令人期待[7]。
另外，专家认为，2013年中国经济增速预计为7.6%左右[8]，2014年将略好于2013年，初步预计在7.8%左右[9]。
由此看来，中国电信业的整体增长和国民经济增长保持同步水平，非话音收入已经占据半壁江山，而移动通信收入已经具有顶门立户的绝对地位，移动用户渗透率已经达到很高水平，3G/4G用户渗透率仍有巨大发展空间。
对于2014年移动通信的发展而言，其重点一是引导用户向着3G/4G网络进行整体性迁移，二是推动用户移动互联网数据接入流量不断提升。2009年3G在中国的出现，使得2G/3G协同发展成为中国电信运营商发展的重要议题；而2013年4G的出现则使得2G/3G/4G的协同发展摆在电信运营商面前。在2014年，中国移动用户的存量市场渐趋稳定，移动用户的存量市场开发难度相对加剧。老的移动用户向4G网络的不断迁移，新增4G用户的争夺，也将成为2014年电信运营商需要直面的问题。
与此同时，还有一个值得重视的问题就是电信运营商自身发展的方向选择问题。对于中国电信运营商而言，对外，面临着深化改革所必然面对的深层次改革；对内，则面临着内在机制的转型升级，也就是说，其所选择的道路是否要按照去电信化的方向前进。一个是产业层面深层改革所带来的升级转型，一个是企业层面自身运营管理所亟需的升级转型，中国电信运营商在发展进程所面临的双重转型问题将成为当前其无法回避的重要问题。
2 2014年：承接国家战略，重塑产业格
局，推进开放运营
2014年，对于中国信息传播产业而言将更不寻常，不寻常之处在于：一是国家层面全面深化改革在信息传播产业的反映和体现；二是在市场层面，4G竞争要全面拉开大幕；三是在运营层面，互联网思维和去电信化成为互为表里的一场深层冲击；四是这些变化的出现，使得中国的电信运营商一方面要承担并完成在电信领域之内国家全面深化改革的具体使命，另一方面在4G竞争和开放运营方面走向市场化的前沿。
技术、运营、改革等层面的变革对于中国电信运营商来说，到底意味着什么，到底能够带来怎样的变革？这些问题都值得人们深入思索。笔者认为，在2014年，以下问题将成为中国信息传播产业在未来路途上将要迎面相逢的重要问题：
（1）战略层面
中国政府所强调的国际治理体系和国家治理能力在信息传播产业层面如何体现，中国信息传播产业的治理价值如何实现？国家治理、传播治理、网络治理之间有着怎样的关系？作为国家和社会信息基础设施的智能信息传播管道体系如何构建？中国电信运营商在承担信息消费、宽带中国、移动业务转售等重要国家战略方面的责任如何体现？在未来的改革进程中“网运”如何分开？“网运分开”进程中电信运营商的角色如何定位，产业格局如何调整？在信息传播产业领域混业经营的格局如何形成？民营资本以何种方式进入？不利于市场竞争的环节如何开放？“放开竞争性业务”如何执行和体现？在信息传播市场中，市场力量的决定性价值如何决定？在有序竞争、开放竞争过程中，和信息传播产业相关的公共资源配置市场化如何实现，如何推动信息传播市场能量释放、信息消费不断增加、信息化深度融合不断实现？等等。这些问题都将考验着中国信息传播产业管理者、从业者和研究者的智慧与勇气。
（2）市场层面
4G如何发展？3G/4G如何协调？如何拉动信息消费的增长？移动虚拟运营如何开展运营工作？当然，4G的出现，使得电信运营商对于3G时代的经验和教训有了更为深刻的认识，并会在4G时代将在3G时代积累的优势延续下去。同时也应该看到，4G是3G和5G之间的一个重要过渡，4G的发展质量决定着2020年前后5G阶段的发展进度和发展成效。因此，对于我国三大电信运营而言，4G运营意味着在移动通信非革命性时代的一种革命性力量的持续沉淀和不断积蓄。
（3）运营层面
去电信化如何界定和实施？在产业格局变迁过程中电信运营商的核心价值何在？电信运营商如何面对互联网开放思维带来的深刻影响？移动互联网时代电信运营商的创新工作如何开展？2009年以来，微博、微信及其他OTT模式对电信运营商所带来的影响已经让其深感不安，未来它们将如何面对这种颠覆性力量的冲击，这一点尤其值得深思。
曹淑敏认为，今后两三年，数据流量的收入和OTT业务的收入加起来会超过话音收入。在2020年之前，OTT业务的收入和移动数据流量的收入，将占到整个产业收入的70%左右。收入的巨大翻转，将成为整个行业的发展趋势[10]。在移动互联网发展新阶段，我国电信运营商如何做到绝地求活、断腕而生，以勇气和智慧面对应付出的代价？要在2014年回答这些问题，对于电信运营商而言，的确意味着沉重的挑战。
3 2014—2020年：从“旧革命性”到
“新革命性”的路上
曹淑敏认为：“移动互联网将成为2014年信息通信产业发展的主线，落实国家促进信息消费的政策将成为行业发展的主要任务，4G和宽带网络建设将成为2014年信息通信业发展的又一重点。”[11]由此看来，在革命性的移动互联网发展环境中，更应把握好产业发展的均衡态势。2009年启动3G发展，是革命性的，它意味着移动通信从此进入了移动互联网时代。2020年前后的5G也应该是革命性的，它意味着移动智能空间的真正形成。在历史的长河中，2014年也会和2013年一样转瞬即逝，中国信息传播产业发展的目光应放在2020年及其更远的未来。战略的制定与执行，需要自上而下、由近而远渐次推进；市场格局的调整与重塑，需要多元开放、深度融合的产业环境。
2014年，对于中国电信运营商而言，重任在肩，并不轻松。中国的电信运营商，在2014年是继续在未来的移动互联网开放创新进程中被边缘化，止步于信息基础设施和智能管道的角色，还是能够真正如愿以偿成为“创新服务领导者”、“智能管道的主导者、综合平台的供应者、内容和应用的参与者”、改革开放的开局者，都还是一个未知数。
不过，笔者认为，对于产业格局而言，波涛汹涌胜过一潭死水，信息传播产业的战略格局之变胜过该领域的悄无声息，中国信息传播产业面临如此之多的压力和挑战本身并非坏事，因为变革和压力的长期存在，战略和格局变化的迫在眉睫，能够使得创新变革、开放多元、深度融合、转型升级成为信息传播产业发展的长期重要主题。自从19世纪中叶以来的固定通信传统思维正在移动互联网的开放时代一点点消失，新的开放思维正在不断渗透到电信运营商运营管理的各个层面。是突破生存的黑暗隧道，进入光明的宽广天地，还是不思进取，自甘沉沦，被创新变革、开放多元的发展格局淘汰，这是电信运营商所应真正直面的核心问题。沉睡不如觉醒，觉醒不如行动，在2014年，希望我国三大电信运营商以及所有移动虚拟运营商，都能够释放更大的改革动能和市场活力，将我国信息传播产业领域的发展引入一个更为繁荣开放、活跃强大的新阶段。
参考文献：
[1] 2013信息化政策密集发布年[N]. 人民邮电报， 2013-12-28（6）.
[2] 中国联通研究院副总工唐雄燕：宽带网将更快更软[EB/OL]. （2014-01-02）. http：///news/119/a814408.html.
[3] 姚春鸽. 国产手机：上榜之后还缺什么？[N]. 人民邮电报， 2013-11-05（5）.
[4] 高超. 腾讯：微信搭台，合作伙伴演戏[N]. 通信产业报， 2013-11-25.
[5] 2013年国内10大新闻[N]. 人民日报， 2013-12-30（2）.
[6] 2019年4G/LTE网络覆盖全球三分之二人口[N]. 人民邮电报， 2013-12-28（7）.
[7] 工信部运行监测协调局. 2013年1—11月份通信业经济运行情况[N]. 人民邮电报， 2013-12-24（8）.
[8] 毛磊，彭波. 我国经济发展进入增速换挡期[N]. 人民日报， 2013-12-26（10）.
[9] 连平. 2014，我们的经济走势[N]. 人民日报， 2013-12-30（17）.
[10] 曹淑敏. 4G加速移动互联网变革[N]. 人民邮电报， 2013-12-30（5）.
[11] 曹淑敏. 产业：一条主线 两项任务 三个态势[N]. 通信产业报， 2014-01-06.
作者简介
付玉辉：中国传媒大学广播电视研究中心特约研究员，中国联通集团综合部高级编辑，暨南大学新闻与传播学院研究生导师，传播学博士、博士后。主要研究领域为新媒体传播、移动互联网、国际传播、网络文化建设等。