基于ｓｃｐ的中国空调行业产业组织分析
[摘 要]本文运用scp分析范式，对08年中国空调行业的竞争情况进行探讨。通过对集中度、差异化和进退出壁垒，得出该行业的市场行为和绩效。
[关键词]空调行业 scp范式
一、引言
中国的空调生产始于1978年，当年产量仅223台。直到90年代初，各个小品牌的市场占有率都没有超过10％。90年代中后期，随着中国经济迈入快速发展的时期，人民消费水平的不断提高，空调市场也进入了高速发展的时期。以格力、海尔、美的为代表的一批家电企业逐渐在竞争中占据有利位置，开始崭露头角。与此同时，大量的行业新进入者也瞄准了空调产品的高额利润，纷纷上马新的生产线，生产厂家进一步增加。从1999、2000年开始，市场竞争开始日渐激烈，一轮又一轮的行业洗牌接踵而来。但进入06年后，空调行业的恶性竞争有所缓解。各个厂家开始一同探索新的发展一路。
二、市场结构分析
（一）集中度。
首先，2000年至2008年，年度空调行业前十名的市场份额是不断扩大的。08年已经高达82.38%。并且各大名牌实际上逐渐形成界限清晰的三大集团。领先的是格力、美的和海尔。随后是以志高、LG、格兰仕等组成的二线品牌。最后又大约1/3企业的占有率很低，在市场竞争中处于非常不利的位置。08冷冻年度空调行业集中度CR4应该是在50%-65%之间，根据贝恩的制造业集中标准，这个行业应该属于中（上）集中寡占型。同时02至08年，空调行业品牌数从400家锐减到34家。可见，空调行业的集中度比较高，上升速度也比较快。
（资料来源：中国行业报告-家用电器篇，2008冷冻年度国内空调市场白皮书）
（资料来源：2008冷冻年度国内空调市场白皮书）
（二）产品差异化。包括产品物理差异、心理差异、服务差异和空间差异。
1．物理差异。与其他家电产品不同，一直以来空调的生产原理几乎没有大改变，因此产品物理性能的同质化变得更加容易。且空调行业激烈的价格战也体现出这一点。为了改变这样的局面，各厂家努力寻找新的附加技术，以强化本企业产品的物理差异。并且有一定的成效。但这样的方法也会有一些问题。比如“健康”“节能”其实都是概念，模仿性比较高，每个厂家均可以快速跟进某一类概念。而且因为缺乏相关标准，消费者其实很难辨别究竟每类产品之间有什么样的差异。所以空调的物理差异目前不高，但在不断上升之中。
2．心理差异。随着得竞争的加剧，企业之间的竞争越来越表现出品牌竞争的态势。并且，到08年为止已经卓有成效。在消费者心目逐渐形成以格力、海尔、美的为中心的卓越企业的概念。
3．服务差异。空调的特殊之处在于它是半成品，安装环节起着很大的作用。业内有句行话叫“三分产品，七分安装”。在价格竞争还比较激烈的情况下，企业希望通过打造不同价值体验来达到消费者对品牌的认可和忠诚。尤其是海尔宣传的无尘安装、安全配电等都是海尔的专利服务方式，并且在消费者中间留下好的口碑。但现在相当一部分的空调安装由大型连锁卖场提供，这样会弱化消费者对品牌服务的感知。
4．空间差异。随着送货上门等服务的推出，事实上空间差异对空调选择的影响变得比较小。可能不同品牌渠道的差异会影响到消费者的选择。但差异并不明显。
（三）进入和退出壁垒的分析。
集中度和产品差异化是影响行业进退出壁垒的重要原因。通过上述分析可以看出，该行业的集中度比较高，产品差异化中等。在绝对成本方面，压缩机是空调最重要的构成部分，成本超过生产空调整机成本的50%。所以格力、美的，海尔等都在不断扩充其压缩机产能及并购压缩机生产厂家，这样的行为不仅为了满足自身空调的配套产能，更在一定程度上控制上游的资源，与其它相对规模较小的企业相比，三大品牌在压缩机市场上的圈地更为其提供了无可比拟的绝对成本优势。新企业再进入，付出的代价就比较高。与此同时，国家政策的出台不断提高空调行业的进入门槛。2005年开始实行的能效表识制度，让一批无法达标的企业退出市场。今年，我国又将定速空调能效限值从2.6提升到3.2。而市场上，目前仅有20%的产品能符合标准。另外，03年颁布的“14号退税方案”对出口退税做出下调3%的调整。这对出口导向型的空调企业利润产生了重大影响。那些生产成本高、生产未达经济规模的中小企业会被迫退出市场。因此，目前中国空调行业的进入壁垒为高。而退出壁垒为中等。
三、市场行为分析
（一）价格行为：基于上述分析可以得出，目前中国空调行业不会再依靠价格战来竞争。因此空调产品的价格也会一定程度回升。
（二）横向兼并行为：企业希望通过扩大自己的规模，充分利用自己的产能来降低成本，因此，后一阶段，横向兼并活动将会明显
（三）纵向一体化的行为：较有实力的大企业纷纷希望通过向上游的扩张来获得竞争的主动权。
（四）各企业都会通过差异化的产品来获得价格的支配权，并且通过策略性抬高进入壁垒的行为。
四、市场绩效
（一）价格绩效：整个行业的利润率水平开始缓慢上升。中国空调行业逐渐摆脱价格战的不理智行为，让过低的行业平均利润率得到提升。
（二）非价格绩效：各个品牌的软实力都得到提升。在激烈残酷的竞争中，有一批企业能够通过高品质的产品、高水准的服务提升自己品牌在消费者心目中的位置。在消费者市场上，已经形成一定程度稳定的品牌排名。
五、结论
通过上述分析可以看到，目前中国空调行业开始向良性的方向发展。集中度的大幅度提高，差异化的不断显著，让该行业的竞争更加有序。而今后的发展重点还应该继续围绕产品结构升级，产品技术提升上。
参考文献
[1]赵瑞琴、杨东领：我国空调行业的产业组织分析基于SCP范式[J]，《商场现代化》2005，12(下)，总第453期，P236-237
[2]袁雪飞、袁秋文：基于SCP范式的空调产业的发展研究[J]，《制冷与空调》2005，10，第5卷，第5期，P13-17
注：本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文