方便食品行业分析及趋势


  伴随着经济的发展,现代都市人的生活节奏不断加快,生活方式也在随之改变,方便食品越来越成为食品行业的新宠。新近调查显示,方便食品在主要超市、商场的经营比重已占到10%以上,是食品销售中比重最大的一块。
  方便食品的种类很多,大致有以下四种:
  一、即食食品:如各种糕点、面包、馒头、油饼、麻花、汤圆、饺子、馄饨等,这类食品通常买来后就可食用,而且各具特色。
  二、速冻食品:把各种食物事先烹调好,然后放入容器中迅速冷冻,稍经加热后就可食用。
  三、干或粉状方便食品:这些食品像方便面、方便米粉、方便米饭、方便饮料或调料、速溶奶粉等通过加水泡或开水冲调也可立即食用。
  四、罐头食品:指用薄膜代替金属及玻璃瓶装的一种罐头。这种食品较好地保持了食品的原有风味,体积小,重量轻,卫生方便,只是价格稍高。
  另外,还有一部分半成品食品,也算是方便食品。
  一直以来,我国的方便食品产业就处于产品系列单一的困境中,方便面很大程度上就是方便食品的代名词,占方便食品90%的市场份额,而方便面中油炸面又占据90%的市场份额。方便食品家族的其他成员如粉丝、米线、方便饭、非油炸面、杂粮面等多个系列作为油炸面的补缺产品,占据方便食品市场10%的份额。
  但近年来,米制方便主食也开始在市场上崭露头角,方便米粉在我国南方一些地区已经逐步推开。方便粉丝作为方便面的市场补缺者,在过去的五年里得到了迅猛发展,尤其在发源地四川更是得到了长足发展。
  速冻食品的快速发展主要得益于其实用的便捷性。城市购物超市化,加速了速冻产业的发展。品牌企业稳定的产品质量和品牌形象,促进了速冻行业的健康发展,培育了成熟的消费市场。目前市场上主要的速冻食品品牌有“三全”、“思念”、“湾仔码头”,三者合计占据了近60%的市场份额,竞争也十分激烈。
  
  虽然方便面之外的方便食品年销量以超过20%的速度增长,市场越做越大,但有调查显示,其他方便食品与方便面的重叠性并不高,其分流的消费者不足总量的8%。因而在一段时间内,方便面仍将是方便食品行业中当之无愧的主角。
  下面主要围绕方便面来阐述方便食品行业的发展和趋势。
  
  方便面行业的现状
  
  目前,全世界每年方便面的消费额接近92亿美元,每年大约消费930亿包方便面。其中,亚洲国家占据了全球方便面消费份额的80%。在日本,85%的老百姓吃方便面。而中国也已经成为方便面消费的大国,2009年中国大陆方便面总产量431.2亿包,已占全球的50%以上。
  作为方便主食中的主力军——方便面产业在中国市场上,发展形势良好,一直呈高速增长态势,品牌效应非常明显,消费者对品牌的忠诚度也大大提高。
  但是,在中国方便面行业在经历了连续18年的快速增长后,目前开始走下坡路。2008年开始,方便面以产量下跌10%、销售额增长10%的双开曲线,拉响产量下跌、增长放缓的警示。
  受后金融危机的影响,2009年上半年在方便面产量下跌4%的同时,销售额下跌2%,首次显示双下行曲线。其中1-5月份袋面的销售额下降了8.78%,容器面下降了13.4%,方便面市场明显萎缩。这种全行业销售额的大幅下跌是方便面进入中国25年以来的首次。
  方便面市场萎缩的同时,企业的低开工率和下滑的业绩也都体现出整个行业在低位运行。数据显示,2008年年底还比较活跃并有赢利的中小企业,2009年上半年整体开工率不足20%,部分方便面龙头企业2009年上半年的业绩也不甚理想。其中方便面行业老大康师傅的方便面业绩虽仍保持增长态势,但增长速度明显放缓,2008年康师傅方便面销售额同比上年增长额为32.86%,而2009年上半年销售增长额仅为9.36%,增长明显乏力。而今麦郎、统一、白象等企业销售额度更呈现出下跌态势。
  方便面市场的萎缩,除了行业自身发展已步入调整期之外,金融危机的影响,行业企业对产品结构的调整,整体行业缺乏创新,以及消费者对行业的信任危机等,都在一定程度上影响了方便面行业整个市场。
  2009年下半年,受经济形势好转的影响,方便面行业开始走出低谷,产销呈现逐渐上扬的趋势。2009年12月完成累计销量573.78万吨,比去年同期同比增长11.53%。
  这些数据和事实,从一个侧面反映出行业遭遇了发展危机,从另一个方面来看,也是行业下一轮高速发展的前兆,而今天整个行业正行走在拐点的边缘。
  
  方便面行业的市场结构及特征
  
  目前,国内方便面市场渗透率经相当深厚,有关数据显示,67.5%的中国人在过去一年内吃过方便面。在行业下行的同时,市场上品牌的集中度也越来越高,市场的垄断趋势十分明显;产品向上的同时,渠道整体下沉。
  整体来看,我国方便面市场呈现如下特点:
  1 行业下行,发展空间依然巨大
  目前方便食品企业在资本、技术、人才储备等方面的能力都有很大程度的提高,加上国内市场拥有巨大的消费群体,都是我国方便面市场高速、良性增长的坚实基础。虽然从行业发展来看,业界有人认为国内方便面行业已经进入成熟阶段,但事实上这种成熟度与同属亚洲国家的日、韩相比还相差甚远。从人均消费来看,中国人均38份,韩国人均80份,日本人均50份。可见国内方便面市场的发展空间依然巨大。
  2 市场集中度高,竞争格局基本形成
  目前方便面市场上的主要竞争品牌分别是康师傅、今麦郎、白象、统一,2006年四大品牌的市场占有率达57.4%,销售额占总量的66.17%;2007年则高达61.4%,销售额占总量的72.4%。
  低端小品牌在市场上的地位日渐下滑,而行业准入制度的实施又使其面临被市场淘汰的危险。
  方便面市场的集中度非常高,仅康师傅一个品牌就占据了整个方便面市场的半壁江山,而且其品牌忠诚度达到了76%以上。统一是惟一能与康师傅抗衡的品牌,但消费者对其忠诚度仍与康师傅品牌差距较大。
  从消费者对品牌的认知度和常食用率,也反映出目前方便面市场的垄断趋势已经越来越明显,寡头竞争也露出端倪。
  3 产品升级,渠道下移二三线
  2007年,中国方便面价格平均为每包0.75元,比2006年度略有增长(2006年度0.72元)。由此可以看出,行业基于成本和原料的压力,加大了高端面的研发和推广力度。在很多市场,南街村、斯美特、鲁宝等企业的中档产品价格开始上扬。从2007年方便面行业的集体涨价事件中,可以看出整个方便面行业的产业格局正在进行升级。
  随着终端渠道的恶性竞争和互相挤压,各企业纷纷将渠道下沉,将争夺的战场逐渐推到二三线市场,不约而同将深度分销和对市场的精耕细作提上日程。市场数据显示,二三级城市的人们购买能力正在逐步提高,人们对生活品质的要求越来越高,方便面在农村早已不是几年前用来