消费升级下探,结构调整加速

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  一、2017年家电市场运行情况
  最终消费对经济增长的贡献率为58.8%,高于资本形成总额贡献率26.7个百分点;新兴业态保持快速增长,传统实体零售呈现回暖态势,通过互联网实现的商品零售额占限额以上单位消费品零售额的比重由2016年的6.2%提高到2017年的7.9%;包括超市、百货店、专业店等在内的限额以上单位实体零售业态零售额比上年增长8.4%,增速比上年提高0.6个百分点;消费升级类商品较快增长,2017年,限额以上单位家用电器和化妆品类商品比上年分别增长9.3%和13.5%,增速分别比上年提高0.6和5.2个百分点;80/90后消费人群成为当下最主要最庞大的消费群体,年轻一代更注重品质化、个性化、多元化,引领消费升级大潮,倾向高端家电产品,更能接受生活小家电这种可选型家电品类,另外,随着技术水平的提高,更多智能、高端的家电品类将进入我们的视野,消费者阅历越丰富,对新产品、新体验的需求则会越开放,其结果就是新增刚需品类的增多。
  2017年的家电市场逐渐趋于平稳,全年市场规模预计达到1.72万亿,同比增长9.0%,从中怡康推总数据来看,彩电进入回暖周期,得益于消费升级以及面板价格回落,彩电零售额实现同比增长4.6%,空调市场延续了2016年下半年的增长态势,三四级市场普及加速,高温天气助推空调零售额同比增长32.6%,冰洗产品更新换代更加明显(冰箱零售额增长9.8%,洗衣机零售额增长11.4%),多门十字、五门冰箱、变频滚筒等成为今年冰洗市场的主调,精装修市场的火爆拉动了厨卫产品的持续增长,油烟机、燃气灶、热水器同比分别增长12.8%、11.5%和9.7%,洗碗机作为厨房电器的明星产品,2017年同比大幅增长119.2%,受益于消费者收入水平的提高以及消费升级的影响,部分小家電产品由前几年的可选品逐渐成为家庭当中的刚需品,比如吸尘器(同比增长42.0%)、搅拌机(83.4%)、咖啡壶(30.9%)、空气净化器(35.1%)等。
  分线上线下来看,2017年中怡康监测的众多家电品类中,近50%的家电品类实现双线增长,其中增长较快的如空调线上线下分别增长120.1%和12.6%,洗碗机分别增长186.7%和89.9%,搅拌机分别增长64.4%和112.2%,空气净化器分别增长37.9%和13.0%,电烤箱分别增长41.3%和24.5%,吸尘器分别增长43.0%和31.8%等。
  家电市场消费升级的色彩越来越浓厚,从家电产品均价来看,2017年可谓是涨价年,从中怡康监测的重点20个家电品类当中,除榨汁机产品线上出现9.4%的下滑以外,其余产品均实现不同程度的上涨,如大家电中,彩电线上线下均价分别增长14.5%和14.2%,冰箱线上线下分别增长15.6%和13.8%,厨卫电器中热水器线上线下分别增长4.3%和11.3%,净水设备线上线下分别增长20.4%和13.3%,生活电器方面均价增长最快,尤其是线下市场,吸尘器、搅拌机和电烤箱分别增长30.4%、71.6%和46.7%。从畅销型号来看,新品、高端品层出不穷,2017年均价的上涨并不仅仅是单纯的产品涨价,更是产品整体结构的升级,消费者更加愿意提升自身生活品质而更多倾向于高端产品的消费。
  二、2017年重点家电品类市场表现与未来发展趋势
  1.彩电市场——行业整体低迷,高端逆势增长
  2017年彩电行业整体低迷,市场是额增量减的状况。中怡康全渠道数据显示,2017年彩电整体市场零售量为4781万台,同比下降8.1%。零售量同比下降主要是由于2016年互联网品牌对彩电市场的透支以及2017年上半年面板价格持续上涨导致整机价格走高。受面板价格和高端产品销量增加影响,2017年整机均价是3356元,较2016年均价上涨13.9%。整机价格上涨带动彩电整体市场零售额的增长,2017年彩电整体市场零售额为1605亿元,同比增长4.2%。然而,零售额的涨幅却远不及整机价格的涨幅。
  虽然整体市场低迷,但高端产品却逆势增长。尺寸方面,根据中怡康监测数据显示,2017年,58~60吋、65吋、70英寸及以上尺寸线上、线下零售量同比均增长,而55英寸以下尺寸(除32吋)的零售量同比则下降。线上32吋电视零售量同比增长,主要是由于2017年各品牌低价拉动,双十一促销期间小米32吋电视卖到999元的价格。各增长尺寸段中涨幅最大的是70英寸及以上尺寸,线上零售量同比增长293.5%,线下同比增长78.0%。市场份额占比最大的55吋虽然线下零售量同比下降1.6%,但同比降幅低于整体市场水平(-18.5%)。
  品类方面,2017年OLED、激光电视线上、线下零售量同比双增长,其中激光电视同比涨幅最大,线上零售量同比增长452.5%,线下零售量同比增长162.2%。OLED电视表现同样不俗,2017年线上零售量同比增长256.4%,线下零售量同比增长147.3%。而液晶电视线上零售量同比增长7.0%,线下零售量同比则为负增长(同比下降18.8%)。液晶电视中,高端产品量子点电视的零售量同比则在线上、线下均增长,线上同比增长17.5%,线下同比增长6.3%。
  经济持续发展,科技不断进步,人们对于美好生活的需要在不断变化,消费者对生活品质的要求也在不断提升,这也是2017年整体市场低迷的情况下,高端产品却能逆势增长的主要原因。相信,2018年高端产品仍是引领市场增长的引擎。
  2.空调市场——低端萎靡,中高端市场开启饕餮盛宴
  据中怡康推总数据显示,2017年空调市场零售量和零售额规模分别为5788万台和1989亿元,分别同比增长27.5%和32.6%。为迎合当前消费升级的需求,空调产品的研发正在向用户思维转变。据中怡康线下数据显示,2017年自清洁空调占整体空调市场的零售量份额达到22.7%,相比2016年,自清洁空调的市场份额提升了近10个百分点;智能空调占整体空调市场的零售量份额达到28.9%,相比2016年,智能空调的市场份额提升了9.9个百分点。产品高端化普及进一步加深,主要表现在: