中国家电市场形势分析与2007趋势预测


  2007年国内市场需求仍然保持增长态势,产品结构升级换代速度加快;销售渠道加速整合;国际贸易壁垒增加了家电出口变数。建议进一步扩大国内家电消费需求,加快废旧家电的回收制度建设,鼓励家电企业进行自主创新,加大节能技术的推广力度,并通过出口退税鼓励高附加值的家电产品出口。
  
  一、2006年家电市场运行的基本状况
  
  (一)家电生产总体上增长较快,白色家电更为突出
  1.家电行业总产值保持较高增长速度。2006年1~10月,家用电器具制造业的工业总产值累计达到3879亿元,同比增长18.92%,增速比1~6月上升了2.15个百分点,且下半年同比增速呈现持续加快态势(见图1)。1~10月份,家用视听设备制造业工业总产值累计为2615亿元,同比增长10.87%。虽然同比增速在7月份大幅跃升后持续下降,但是增速比1~6月仍然高2.73个百分点。
  2.家用电器具产量普遍增长,厨房电器系列增幅较大。2006年1~10月,电冰箱、洗衣机、空调器,三大家电产品的累计产量分别为3665万台、2591万台、6712万台,同比增长分别为31.79%、10.1%、6.66%(见表1)。值得注意的是,小家电累计产量增幅居前三位的均为家用厨房电器,分别是电饭锅41.69%,排油烟机40.39%和家用洗碗机38.11%。
  
  3.除彩电以外,大部分家用视听设备产量下降。2006年1~10月,家用视听设备生产中,除彩色电视机累计产量7325万台,同比增长1.34%以外,其它大部分家用视听设备产量均有所下降(见表2)。降幅前三名是黑白电视机、录放音机和组合音响,同比降幅分别为24.43%,17.71%,6.26%。在彩电生产中,CRT彩电仍然以其较高性价比而占据生产主流,而中高端电视机则表现各异。1~9月,液晶电视累计产量590.1万台,同比增长136%,等离子电视产量48.2万台,同比下降13%,背投电视产量75.8万台,同比增长44.4%(见图2)。
  
  (二)家电零售额持续增长,大部分家电销量增加
  1.家电零售额持续高速增长。目前,我国城乡居民家电消费升级换代,三、四级消费市场不断升温,家电作为居民的日常耐用消费品,在我国消费品市场上占有非常重要的地位。1~10月份,在限额以上批发零售贸易业零售额中,家用电器和音像器材零售额累计1608.8亿元,占零售总额的9.18%,同比增长19.04%,与1~6月份相比,下降0.16个百分点(见图3)。
  2.除录像机、家用空调器以外,大部分家电销量同比增长较快。2006年前三季度,电冰箱累计销量为2189.2万台,同比增长35.96%(见图4),增速虽比1~6月降低2.4个百分点,但增速仍较高。其主要原因是,一方面我国电冰箱消费总体上已进入集中更新换代期,另一方面,新婚新购需求旺盛。从消费结构看,产品结构升级明显,三门冰箱和双门冰箱市场需求增长较快。
  
  2006年前三季度,家用空调累计销量6364.6万台,同比增长7.46%。而国家信息中心资源开发部对全国156个城市、1100家专营连锁以及百货商场的监测结果显示,2006冷冻年(在空调业中,每年的9月至第二年的8月被称为一个“冷冻年”)期间,空调销售量同比下降7.24%,与2005年同期相比,销量增幅降低16.69%。其原因是特大城市和省会城市等一级市场保有量趋于饱和,64.35%的省会城市销量下降,三四级市场消费潜力还没有有效释放,另外2006年空调旺季连续出现多雨天气,也抑制了空调消费。
  2006年1~10月份,彩色电视机累计销量6498.2万台,同比增长9.5%,增速比1~6月份提高1.4个百分点。在彩电消费中需求差异明显。根据中国电子商会消费电子调查办公室提供的资料,现阶段,一级市场平板电视消费占85%的销量份额,二、三级城市已接近15%。消费者在型号规格需求上表现出明显差异,一级城市已向40英寸以上发展,二、三级城市需求以32英寸以下的中、小尺寸为主。虽然高端彩电发展势头良好,但是传统的CRT彩电在价格、售后服务、使用寿命等方面仍然保持明显优势。据国务院发展研究中心市场经济研究所家电课题组的研究表明,在一级城市市场中预期购买CRT彩电的消费者比例为50%,而三、四级市场中则有90%的消费者预期购买CRT彩电,这表明CRT电视仍有很大的市场空间。
  小家电销量同比增幅前三名的分别为电饭锅70.17%,排油烟机60.67%,家用电风扇27.41%。而录像机销量降低了10.92%。
  3.各类家用电器产销状况差异较大。2006年1~10月,空调、吸排油烟机和彩色电视产销衔接情况得到改善。家用空调产销率逐季连续提高,产销率已达102.7(见图5),同比增长3.5%,库存比年初降低25.3%。在同期,吸排油烟机产销率为102.3,同比提高4.3%,库存比年初减少35.1%。彩电产销率102.5,同比增加1.6%,库存比年初减少11.5%。
  截至2006年3季度末,库存压力较大的家电产品是录像机、组合音响、吸尘器。其中,录像机市场萎缩最为严重,出现产销同降、库存激增的严峻局面,产销率99.6%,同比降低0.4个百分点,库存比年初增加134.4%。组合音响产销率98%,同比下降2.8%,比1~2季度下降1.4个百分点,库存比年初增加68.2%。吸尘器产量同比下降,销售情况则得到改善,但是上年形成的较大库存以及持续走低的产销率使吸尘器仍然面临较大库存压力。
  
  
  (三)大部分家电出口形势良好
  
  1.白色家电出口增速较高。2005年,欧盟WEEE指令(即报废电子电气设备指令)开始实施,2006年7月1日又正式实施RoHS指令(即废旧电子电气设备回收指令)。面对国际市场日益严峻的贸易壁垒,我国家电厂商逐步将出口产品结构转向高端。在原材料涨价、人民币升值的背景下,2006年1~10月,主要家用电器出口均保持两位数以上的高速增长(见表3)。其中,冷藏冷冻箱类产品出口增速最快,1~10月已经累计出口1869.24万台,同比增长25.94%,出口额累计186372.5万美元,同比增长50.94%,这与出口产品结构层次不断调整有关。
  2.CRT彩电出口继续增长,平板彩电出口带动作用增强。2006年1~10月,CRT彩电出口量累计2403.7万台,占主要类型电视机出口量的54.55%,同比增长8.2%,增速比1~6月下降5.82个百分点。以液晶、等离子为代表的平板彩电累计出口量分别为1161.3万台和56.7万台,同比增长分别为107%和236.8%,对彩电出口带动作用增强。不容忽视的是,虽然液晶和等离子彩电出口份额占彩电出口的27.65%,但是出口额却占到68%,充分体现了高端产品高附加值的特征(见图6)。
  随着国际市场电视消费需求的升级,我国价廉物美的CRT彩电吸引了更多的国外低端消费者。而黑白电视出口量明显减少,1~10月出口784.5万台,同比下降17%,出口额7838.7万美元,同比下降17.6%。
  
  (四)家电零售价格总体水平下降,部分产品价格增高
  2006年1~10月,家用电器及音像器材零售价格水平与上年同期相比,处于下降水平,10月份,家电零售价格水平比上年同期下降2.3%,其中,城市和农村分别下降2.9%、0.8%。