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基金项目：2017年韶关市哲学社会科学规划领导小组办公室“韶关市钢铁工业绿色发展现状与对策研究”（项目编号：Q2017005）。
摘 要：本文拟应用迈克尔·波特“五力”模型，重点分析韶关市钢铁工业的行业竞争表现，具体包括：上游供应商、下游采购商、潜在加入者、现有竞争者、替代品;拟提出韶关市钢铁工业绿色发展的思路，展望钢铁行业未来发展。
关键词：钢铁工业;“五力”模型;绿色发展
2011年12月，韶关市部署 《坚持绿色发展，振兴工业经济，加快建设粤北区域中心城市》，大力实施“绿色发展、工业强市、文化名城、人才优先、城乡统筹”五大战略。钢铁工业作为韶关市工业的重要组成部分，在迅速发展的同时，也面临着日益严峻的行业环境。支撑其发展的上游原材料供应紧张，生产过程中对于资源、能源的大量消耗、生态自然环境的严重污染等问题日益显现。韶关市钢铁工业应该如何绿色发展已成为亟待解决的重要课题。
一、“五力”模型简析
一个行业的发展除了受到宏观环境如：政策环境、经济环境、社会环境、自然环境、法律环境的影响外，更重要的还会受到自身行业竞争环境的影响。迈克尔.波特曾提出影响行业竞争程度的“五力”模型：上游供应商谈判能力、下游采购商讨谈判能力、潜在加入者、行业现有竞争者、替代品的威胁。“五力”强弱受行业产品特质、行业所处周期影响，五种力量中某一种或者两种成为主要矛盾，起到决定性作用，其他竞争力量则处于次要位置。
二、韶关市钢铁工业“五力”模型分析
钢铁以其价格相对便宜、容易加工、可再生利用等特点，成为全球性的主要基础材料，作为功能材料和结构材料，对于一个城市乃至一个国家的钢铁行业而言，来自替代品的威胁较小。韶关市钢铁工业所面临的行业环境如图1所示：（1）上游原材料供应商：煤炭、铁矿石、电力、水源行业企业;（2）下游采购商：汽车、造船、家电、机械制造、建筑等行业用户;（3）潜在进入者：国外钢铁巨头、大量僵尸产能;（4）现有竞争者：省内其他钢铁企业及周边省份钢铁企业;（5）替代品：铝合金、塑料、新型纤维、高性能低膨胀陶瓷材料等。
图1 韶关市钢铁工业“五力”模型
（一）上游供应商
钢铁行业的上游主要是原材料，包括焦煤焦炭、铁矿石等。中国煤炭资源存储开发和现有钢铁加工生产力呈逆向分布，在国内形成了“北煤南运”和“西煤东调”的基本格局。超大规模煤炭的长距离运输，给钢铁企业生产成本带来了很大的影响。中国钢铁企业铁矿石原材料主要依赖进口，2018年进口总量接近10.64亿吨，主要来自四大矿山淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG。韶关本地矿产资源丰富，然而铁矿石资源呈现以下特点：一是贫矿多，贫矿出储量占总储量的80%，二是多元素共生的复合矿石较多;三是矿体复杂，有些贫铁矿床上部为赤铁矿，下部为磁铁矿，不是钢铁生产加工的優质原材料。
原材料进口主要由国家层面统一进行谈判议价，受国外的事件以及政策的影响大，极容易给国内钢铁企业成本造成不确定性。如2019年年初，淡水河谷坍塌事件导致铁矿石价格出现大幅上涨，最高涨至924.5元/吨，相比较于2019年年初上涨了85.24%，极大地压缩了钢铁行业的利润。
（二）下游采购商
钢铁企业作为我国工业经济的基础，其发展规模与发展速度和下游行业息息相关：如房地产行业、机械制造、家电汽车工业、造船、基建等行业等。下游行业发展快，对钢材的需求量大，从而带动钢铁产业高速发展。反之则降速，这是市场经济的周期性规律所决定的。
韶关市在广东省政府大力支持下对接东莞，承接“双转移”任务，韶关在“主动融珠”战略下主动拥抱粤港澳大湾区建设，为港珠澳大桥提供钢铁原材料，其中韶钢全程供应港珠澳大桥总共大于三十万吨的各类钢筋，供应的螺纹钢、盘螺、高线占港珠澳大桥需求量的70%，供应全部钢箱梁、桥墩所用的环氧涂层螺纹钢母材以及部分低合金高强度结构钢板、桥梁钢结构用板。
从2018年数据来看，房地产行业、基建行业和制造行业（汽车、家电、造船以及其他的装备制造业）采购了钢材总量的90%左右，然而在经济增速继续下滑趋势下，以上三大产业难以维持中高增速增长，未来必然会进一步下滑，其中汽车销售已经出现负增长情况。韶关市钢铁产品主要包括特棒、工业线材、建筑材、板材等，主要在珠三角、华东地区及广东邻近省销售，部分出口，是广东省重要的钢铁生产基地。2018年韶关钢铁实现营业收入、工业总产值266.4亿元、280亿元，实现利润总额35.2亿元;上缴税金14.78亿元;产铁577万吨，产钢660.5万吨，商品钢635.5万吨，全年销售钢材641.3万吨。
下游产业对钢材需求的减少，直接导致钢铁市场库存成本增加，价格降低，进而削减钢铁企业利润。在市场低迷的情况下，需要钢铁企业与下游行业共同转型升级，刺激市场内需的变化，实现钢铁市场的良性发展。韶关钢铁目前正依托区域优势，推进转型升级，聚焦中高端棒线材，普转优，优转特，成为华南地区最具竞争力的钢铁产品及服务供应商，成为中国宝武集团高端棒线材制造基地。
（三）潜在加入者
韶关钢铁受外来资源挤压和钢铁行业下行，产品盈利水平持续下滑。近两年，行业利润的好转，刺激大量僵尸产能及新增置换产能建设，供给侧红利已经消失殆尽。2019年累计综合边际对比2018年全年下降280元/吨，各种类产品盈利下滑明显。
（四）现有竞争者
韶关地处粤北山区，区域市场短板凸显，原料进市距离450-500公里，钢材配送距离250-350公里，物流成本高，韶关钢铁产品结构以长材为主，市场占有率较低，只能成为影响者，难以成为领导者。2019年各品种市场占有率13.9%，其棒线材结构占比超过60%，其市场占有率仅12%。
广东省内31家钢厂同台竞争，市场开放、产能高压下进入过度竞争。周边钢企持续扩增产能，区域市场竞争加剧，生存空间将持续受挤压：广东及周边2019-2020年新建或置换建材产能在1600万吨左右，其中广东新增产能260万吨，广西新增产能860万吨，福建新增产能480万吨。未来广西柳钢防城港千万吨项目，云浮金晟兰新建产能800万吨（首期400万吨）等产能持续释放，华南区域竞争环境将持续加压。
（五）替代产品
目前，针对钢铁产品的替代产品主要有铝合金、塑料、新型纤维、高性能低膨胀陶瓷材料等。（1）产品性能：铝合金、塑料、新型纤维、新型陶瓷等材料具有密度低、绝热线、强度高、耐腐蚀性好等特点，在许多领域应用中和钢铁产品功能相同，都能替代钢铁产品;（2）生产规模：钢铁是典型的具有规模优势的产品，从生产规模来看，钢铁的供给能力相较其他替代产品最强;（3）生产成本：铝合金成本高，新型纤维价格更高，钢铁产品性价比高的优势自然凸显出来;（4）环境污染：钢铁在生产过程中对环境污染破坏程度重大，河流污染，空气重度污染等，其他替代品在生产加工过程中也会对生态自然环境造成污染。因此，从生产生活材料科学发展状况来看，钢铁仍然是人类社会应用最广泛的基础功能材料，没有一种材料能够全面替代钢铁。所以，替代产品威胁较小。
通过对韶关市钢铁工业“五力”模型分析不难看出，国内外日益紧张的政治局势影响煤、铁矿石等上游供应商讨价还价能力、下游采购商行业发展增速减缓影响产品需求、现有企业之间同质化竞争以及外资钢铁企业的强势加入、原有僵尸企业重新生产等构成目前韶关市钢铁业的主要竞争力量。在这种情况下，钢铁工业要继续保持健康和可持续发展，需考虑人、企业、城市和自然的和谐发展，从追求量的粗放扩张转向质的集约提高，创新发展思路，走绿色发展道路。
三、韶关市钢铁工业绿色发展的途径
2016年11月14日，工信部正式发布了《钢铁工业调整升级规划（2016-2020 年）》从化解产能、创新驱动、绿色发展、智能制造、品种质量等5方面提出了引导性的调整升级目标，其中绿色发展是指在保持与人、资源、环境、社会和谐的前提下，实现永续发展，保持基业长青。
钢铁工业的绿色发展则是指在科学发展观指导下，实施结构调整，淘汰落后产能，提高产业集中度;提高工艺技术装备水平，改善优化产品结构;转变增长方式，采用当代先进节能环保和清洁生产技术，提高能源、资源利用效率，减少环境污染，发展循环经济。
（一）拥抱政策优势，紧扣市场需求
韶关立足广东，国家大力发展建设“粤港澳大湾区”，在大湾区建设过程中房地产行业、汽车行业、制造行业大力发展，韶关市钢铁企业可以紧扣市场需求，生产符合市场需求的钢材产品，满足市场对应需求。
“一带一路”战略的重大意义之一在于缓解基建领域的产能过剩问题;韶关市 毗邻东南亚，可通过“一带一路”辐射延伸至东南亚区域，在形成多基地跨国运营上具备地理和区位优势。
（二）优化产业结构，淘汰落后产能
钢铁工业绿色发展可以从组织结构、工艺装备结构、产品结构等方面加以调整，优化产业结构，淘汰落后产能。韶关钢铁2018年，工业线材销量目标49.0万吨，预计实绩48.5万吨，完成率99%;高等级工业线材目标5万吨，预计实绩6.0万吨，完成率120%;工业线材二方认证目标24家次，预计实绩24家次，完成率100%。預计2018年冷镦钢、易切削钢、弹簧钢等工业线材重点产品销量达36.3万吨，同比2017年增加29%，占比从58%提高到75%，其中冷镦钢比重占比从42%提高到57%;高等级工业材销量同比2017年增加3.1万吨，同比增长107%。韶关钢铁目前正依托区域优势，推进转型升级，聚焦中高端棒线材，普转优，优转特，成为华南地区最具竞争力的钢铁产品及服务供应商，成为中国宝武集团高端棒线材制造基地。
（三）发展循环经济，建设绿色钢铁工业
从钢铁工业可持续发展出发，采用当代先进的冶炼、轧钢技术和节能环保技术，优化韶关市钢铁企业焦化、烧结、炼铁、炼钢、轧钢五个生产工序，从钢铁企业内部设置“绿色矿山、绿色采购、绿色物流、绿色制造、绿色产品、绿色产业”六位一体的总体布局实现绿色发展。
（四）转变发展模式，发展非钢产业
由于我国仍处于工业化、城镇化阶段，对钢铁需求还继续增加，但增加的速度会逐渐放缓，并且需求最终会达到峰值。因此，谋求长远可持续发展，钢铁业必须另辟蹊径，发展非钢产业。韶关钢铁应立足钢铁业，工、科、贸并举，多元化经营，是广东省钢铁工业“精干主体、分离辅助”的典型实践代表，着重从价值形态上运营国有资产，使国有资产保值增值。
结束语：
应对日益严峻的行业生存环境，韶关市钢铁工业只有贯彻“绿水青山就是金山银山”战略指导思想，拥抱政策优势，紧扣市场需求;优化产业结构，淘汰落后产能;发展循环经济，建设绿色钢铁工业;转变发展模式，发展非钢产业。坚持绿色发展，振兴工业经济，加快建设粤北区域中心城市。
作者简介：张拓（1989.5-），讲师，广东松山职业技术学院，研究方向：电子商务。