汪 恒（中国二十二冶集团有限公司，上海 201206）
EPC（engineering，procurement，construction）工程总承包项目要求总承包商以项目整体利益为出发点，通过对设计、采购和施工一体化管理，对共享资源的优化配置、大型专用设备的提供以及各种风险的控制为项目增值，从而创造更好的经济效益。造价控制是一个有机联系的整体，是一个全过程的控制，设计各阶段的造价（估算、概算、预算）相互制约、相互补充，共同组成造价的控制系统。从成本角度看，加强设计管理能够以最小的管理成本实现最大的效益产出。从各阶段设计工作对项目经济性影响程度来看，设计方案选择和初步设计影响程度占比 70%～75%，技术设计和施工图设计阶段影响程度占比15%～20%，而施工阶段设计优化影响程度占比仅有 5% 左右。因此，投标前期的设计管理对于整个项目造价控制起到了决定性作用，是EPC工程项目的管理重点。
投标前期设计管理的难点是设计与其他业务系统在初始阶段的协同联动。设计、技术、商务、采购和生产等管理人员需要共同针对前期收集的资料进行系统地研究、分析与论证，才能制定经济合理的投标设计方案，尽可能全方位地预防中标后造价控制和项目履约等方面的实施风险，并为后续项目实施过程创效增利埋好伏笔。
某 EPC 项目，总建筑面积约 25 万 m2，分为文化艺术中心、剧院演艺中心、便民服务中心和后勤保障中心四大功能区，并通过公共大堂串联组团。项目采用以施工单位为主导的EPC 总承包模式，承包范围包括建筑、装饰、演艺、布展、景观、道路、外线的勘察、设计、施工及竣工试运行。该项目接手时，可行性研究报告初稿已完成，但未取得发改委批复；
可行性研究报告附带的规划建筑方案仅为概念方案深度；
该项目未取得正式规划条件，故建筑规模未确定；
业主仅为投资方，未来将引入三家运营公司，现阶段无法明确《设计任务书》对交房标准等相关技术条件和标准提出详细要求。
在以上建筑规模、交房标准未确定的前提下，业主要求承包商在总投资范围内、规定投标截止时间前完成方案深化至交付竣工试运行的全部内容。因此，投标人面临的风险较大，主要包括勘察不准、设计指标分配不当、主要材料设备价格波动预测不准、项目所在地的政策风险、自然风险和后期实施的工期风险和质量风险等。如何在投标前期化解这些风险并有的放矢的融入实施阶段成为本工程投标前期的重点。
设计策划是为工程项目科学决策提供客观依据的一种技术经济活动。设计策划本质是制定准确的可行性研究报告及设计任务书，从而规避空间组成上不确定风险及量化缺失。设计策划的概念是以“合理性”作为判断基准的，其出发点为经济性角度、政府投资角度、公众利益角度、人居环境角度及可持续发展的角度。
2.1 论证可行性研究报告
首先要确保建筑规模的科学适用性。例如，该项目可行性研究报告中主剧院设有 1 500 位坐席，参照相关设计规范“一个区段内上下楼层合计的座位明显大于 1 200 座且其中至少有一个 500 座以上的大厅，这类多层建筑中人员密集且疏散有一定难度，地震破坏造成的人员伤亡和社会影响很大，故需提高设防标准”。另一方面，由于本项目位于经济中低地区域，根据当地演出市场需求分析及后演出时代经济运营压力分析，坐席大于 1 200 座的剧院运营压力巨大。故EPC 项目设计管理人员调整坐席控制在 1 200 座以内，方可有效控制规模及投资成本。
2.2 论证设计任务书
由于业主仅为投资方，三个单体未来将引入三家运营公司，投标前期无法明确《设计任务书》对交房标准等相关技术条件和标准提出详细要求。EPC 项目设计管理人员协调业主迅速初步签订了三个运营公司，并要求三个运营公司分别提供了合理的功能需求及交房标准，并得到业主的认可。其中剧院委托专门的演艺公司提供了详细的《设计任务书》，对土建、设备电气、演出设备、舞美展示等进行了详细的交底，明确了演艺公司与设计院的承包范围及相应的概算组成。
EPC项目设计管理人员协调业主、经营方、专家联动确认了合理的交房标准及后续方案认定机制。合理、详尽的交付标准是决定投资准确性的重要因素。
2.3 优化技术方案
该项目重点为总图竖向优化，场地北侧现有高度为20米的覆植被山丘，南北场地高差约为 10 m。概念方案中主剧院建筑正处山丘位置，竖向设计未考虑现状地形。方案优化调整主剧院东移，将山丘保留融入整体景观设计；
场地各主要建筑平面之间采用平坡与台阶式混合处理形式。因地制宜合理平衡土方，既能保证进度又能有效控制成本。
3.1 选择设计资源
承包商建立 EPC 项目设计资源库，储备优质设计资源。项目开始阶段从设计资源库中选择符合项目要求的三家设计单位并附综合评价表。综合评价表内容包含设计院资质；
近期类似工程设计业绩；
设计负责人及设计团队人员；
市场口碑；
既往履约评估证明以及设计费报价。根据项目的匹配程度及综合评价结论由投标主体甄选一家设计单位进行合作投标。该项目选用了有大型剧院类、大空间钢结构设计、声学设计经验的设计院进行合作。
3.2 落实特殊资源
特种专业、关键设备，务必提前与第三方签订战略协议，利用厂家技术优势，提前确定品牌档次参数，最终确定设备参数并入图，不但可以降低采购成本，也避免了后期设备重新选型造成的设计变更和返工。该项目剧院承包商在投标前期与演艺公司针对工艺设计、演出设备、舞美设施签订协议，明确了承包范围、概算组成、建筑土建设备机电预留条件等。
3.3 掌握报批报建资源
梳理从标前到标后的的重要设计节点及相应的报批报建流程，明确不同阶段业主需提供的材料、设计院需开展的工作、准备以上资料及审批手续需要的时间。报批报建的有序推进是确保设计按计划逐步实行的保障。设计管理人员与业主、发改委、规划局沟通后，提出各委办联合决策，创建绿色通道机制以加快标前审批流程的方案。
3.4 运用指标数据库
由于工程造价管理涉及面广、工作量大、项目繁杂、标准不一、经费和人员缺乏等，且工程造价资料积累相关体系不完善，编制设计概算时缺乏有利的参考依据，报价易偏离实际。建立项目指标数据库，利用大数据、云计算和人工智能技术构建的“工程造价指标云数据积累与分析平台”，同时可借助各地造价信息网提供的相关数据，精准全面的评估和优化项目概预算数据，从而在设计阶段尽量的规避各种经济性和技术性的问题。
4.1 与其他部门的协同联动
投标前期相关设计工作受到设计深度、编标时间等因素限制，而经济指标分配有偏差、设计方案选定不合理、结构选型不正确、概预算计算不准确等情况都会对设计进度、施工工期、工程成本造成不利影响。因此，投标前期加强设计相关工作的各体系协同联动尤为重要。
在投标前期，设计管理人员需要协同技术、商务、采购和生产等管理人员做好勘测技术资料的收集和相关市场、环境、政策、规范等外部信息以及项目资料收集等前期准备工作，共同全面地分析地质地貌、结构形式、建造标准、规划指标、周边环境、材料价格波动、法规政策约束等因素。比如，建筑场地水电等供应、交通运输、材料设备价格等都会对设计方案的选择产生影响，从而影响项目造价。
4.2 风险识别与管控
投标前期的风险包含是否准确理解业主的要求；
高度重视地质、地形的自然风险；
明确设计的责任，以及明确报批报建手续计划。该项目土地尚未完成拆迁、植被移栽事宜，业主无法于短期内办理用地规划许可证等手续。而手续后置会造成“三边工程”变更风险，进度及成本可能会相应增加。针对此风险，EPC 项目设计管理人员提前联系外审单位准备实行线下预审，缩短正式审图时间，尽量规避设计风险。
EPC 工程总承包项目投标文件是落实前期项目策划及决策、规避风险，并有效计划管理实施后的编制成果，其主要包含资审内容、商务标、技术标的编制。其中技术标是针对投标项目建设全过程（设计、采购、施工、试运行）进行策划和编制的综合性文件，突出项目重点及解决方案，以显示企业的EPC工程总承包项目的综合管理和执行能力，充分体现企业的竞争性。技术标一般包含两部分内容：一部分内容是承包人设计方案（承包人建议书）；
另一部分内容是承包人实施方案。EPC 项目设计管理人员着重对前者进行把控。分为以下几个把控节点：
5.1 召开技术标策划会
沟通明确技术标编制大纲；
双方分工；
技术标编制质量标准；
时间节点安排，以及技术标内容策划。
5.2 把控编制过程
分两次评审对技术标的执行进度及质量进行管控。
5.3 设计方案（承包人建议书）重点内容
（1）项目概述：重点描述项目位置、经济技术指标、总投资、分期规划方案、规划手续情况、设计及施工周期。
（2）施工图设计总体目标：重点描述管理三控，即施工图设计质量控制；
施工图设计计划及进度控制；
施工图设计成本控制。另外，还包括施工图审查阶段的安排，以及施工阶段的设计控制与服务。
（3）施工图与初步设计衔接处理：主要阐述对初步设计的优化及落实，其包含从总体规划到各专业的详细专业优化，及智能化优化、绿色建筑优化、BIM 优化及其他专项优化（室内设计、景观、人防、装配式、动力、医疗气体等）。
（4）设计优化亮点：强调项目设计全过程咨询的承接优势，强调进度控制是中心环节，质量管理是根本，成本管理是关键，安全管理是保障。
当前，在“一带一路”国家战略背景下，工程总承包业务得以大势发展。投标前期的设计管理对于 EPC 项目造价控制起到了决定性作用，该阶段的设计策划很大程度决定了后续限额设计的指标，也很大程度影响了项目成本和承包商潜在利润。因此，投标前期需要设计、技术、商务、采购和生产等管理人员协同联动，立足招标资料要求，综合各方面因素，前置采购策划，考虑施工方案，充分发挥资源整合能力，利用造价指标数据库，多方案对比论证技术经济指标选择、材料设备选择，确保投标方案有利于承发包双方利益共赢，后续限额设计和项目履约做好铺垫。
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