家电市场:健康与强劲


  经过20多年的快速发展,我国已经成为公认的家电制造大国,但却依然不是家电制造强国。
  作为拥有13亿人口的大国,我国不仅有着庞大的消费市场,而且有着丰富的劳动力资源,因此中国制造企业拥有自己得天独厚的优势——规模效应。
  随着国家相关部门的法律、政策、标准的公平、公正及时出台,广大的消费者的消费观念也趋向理性,中国家电市场有望更加健康运行。
  毕竟,在中国庞大的市场需求中,中国品牌才是也应该是市场的主导。
  
  2006全景分析
  
   2006年,我国家用电器制造业保持了平稳的发展态势。多数家电产品都实现了快速平稳的增长,产品销售收入,利润等经济指标同步增长,出口量也略有增幅。由于钢材、铝材、塑料等原材料价格上涨,家用电器的市场价格明显高于去年,但随着人民生活水平的提高,我国家电销售量仍然强劲。
  
  供给状况
   2006年,电冰箱、洗衣机、电风扇、吸油烟机、电饭锅等家电产品的产量实现快速增长,增幅均超过了10%,有些甚至高达40%。空调、微波炉、彩色电视等产品产量增势平稳,只有个别电器的生产是负增长,如吸尘器、录相机、组合音响等。2006年家电产品进出口总量大幅增加。家电产品作为主要的出口商品,出口交货值近1750亿元,同比增长17%,增幅比去年下降5.5个百分点,洗衣机、电冰箱、彩电和微波炉出口增幅均在25%以上。出口的强劲增长使得我国家电制造业在内需乏力的情况下仍然保持平稳增长。
  2006年主要家电产量表
  
  需求状况
   2006年,我国城镇居民人均家庭设备用品及服务支出呈现出较明显的季节波动, 春节前期和五一黄金周后的几个月该项目的人均支出都在40元以上,在7月达到最高值47.01元。同比增幅最高的9月比去年同期增长了17.41%。其他月份的城镇居民家庭设备和服务用品人均支出都比去年有不同程度的提高。与城镇居民相比,农村居民在家庭设备用品及服务的支出上略显疲软,但与去年同期相比,前三季度分别上涨了12.15%、14.30%、11.22%。随着我国新农村建设,农村居民在家电上的投入会越来越大。
  
  图1城镇居民人均家庭设备用品及服务支出
  
  图2农村居民人均家庭设备用品及服务支出
  
  由于能源价格的上升,2006年我国消费者对家电的节能、环保功效要求更高了,抗菌冰箱、无氟冰箱、健康分洗洗衣机、环保电视、绿色空调等产品顺应了消费者重视健康的消费心理。为节约时间和方便生活,消费者对小家电的需求一直在升温,微波炉、电磁炉、空气净化器、吸尘器、美容小家电等逐渐成为热门。另外,良好的售后服务、新颖的外观设计、多元化的产品功能也越来越被消费者所看重。
  在消费者的品牌选择方面,中国商业联合会对大型零售企业及国内消费品市场70种商品品牌进行检测发现,家用电器在各类商品中品牌集中度最高,其中,彩色电视、洗衣机、电冰箱、微波炉、电磁炉、电动剃须刀等产品销量前十位的品牌市场综合占有率超过80%,竞争程度很高。
  在销售渠道方面,我国家电产品多种销售渠道并存,零售终端不仅有传统的大型百货商店电器部、中小商场、由五金交化转变而来的家电专营店,还有诸如综合性连锁超市、家电类连锁商场、品牌专卖店、电器城、网上订购等新型渠道。其中,综合性连锁超市主要以外资为主,像沃尔玛、家乐福、麦德龙等。家电类连锁商场有国美(2006年7月收购国内另一知名家电连锁店永乐)、苏宁、大中等国内商家,还有已经正式进入中国市场的美国家电零售巨头百思买,其经营规模将超过国内前三位经营规模之和,发展势头不可小觑。
  从全国市场来看,通过家电连锁店销售的家电产品占到整个家电市场销售份额的30%左右,国美、永乐和大中三家加起来市场占有率在15%左右,专业化的终端服务和庞大的销售网络在消费者心目中形成了专业、实惠的品牌形象。在一些城市家电连锁店的市场份额已经超过50%,如上海,85%的市场份额掌握在国美、苏宁和永乐手中,而百货商场家电销售的市场份额降至10%。在广州,家电连锁店已经占据了60%的市场。同时,以出售小家电为切入点的连锁超市也已经开始全面销售各种家电产品,品牌优势和雄厚的资本表现出强大的市场影响力。这些新型零售终端不仅在一线城市广泛布点,营业逐渐向二、三线城市乃至四线城市延伸,有力地拉动了中小城市和农村的家电购买力。与此同时,传统家电零售模式也凭借自身的客源和地理位置优势与其它商家错位经营,即专注于高中档家电,避开与家电连锁店的价格竞争。正因为多种零售形式的共同发展和优势互补,有效地推动了我国家电产品消费。
  
  价格走势
   2006年以来,由于能源、金属、塑料材料等原材料价格上涨以及人工费用的升高,造成部分轻工业产品的生产成本升高,作为下游产品的家用电器业处于巨大的涨价压力下。今年5月份,海尔、美的、格力、LG等品牌的空调出厂价格提高了15%左右。华帝、万和、万家乐、康宝等品牌的热水器出厂价格提高了5%-10%。5月黄金周后全国家电零售价格略有抬高,幅度却不大。这一方面是由于厂商为了维持市场有力地位不敢轻易提价,令一方面由于家电销售商家竞争激烈,顶住了涨价的压力,所以传递到消费者的零售价格涨幅不大。然而,上下游之间的价格矛盾会随着原材料价格的进一步提升而释放出来。从2006年各月与去年同期相比的价格指数来看,今年家庭设备用品及其维修服务支出明显高于去年,从6月以后每个月的该项价格都比去年高出一个百分点以上,到年底价格一直保持升高态势。
  
  图32006年家庭设备用品及维修服务消费价格指数(去年同期为100)
  2007年前景预测
  
  基于对2006年我国家用电器市场全景以及四大家电和两种具有代表性的小家电的监测分析,2007年我国家电市场将呈现出更多元化的发展趋势:
  
  1、新农村建设将带动农村居民的家电消费需求
  2006年年初开始实施的新农村建设已经取得阶段性重要成效,随着农村经济的快速增长,农业综合生产能力提高,农村第二、三产业健康发展,我国农民的生活水平又上了一个台阶。目前我国城市居民家电的消费年增长率保持在5%,而农村市场的这一指标为15%—20%。预计今后几年我国农村的彩电拥有量将达到1.68亿台、电冰箱1.47亿台、洗衣机1.62亿台,数量十分可观。从家电购买种类来看,电视机仍是农村居民购买的首要家电,本报告认为,随着2008年奥运会的临近年,即将开始的大尺寸彩色电视机需求高峰将持续到2008年。除了四大家电以外,影碟机、音响在农村也有很好的发展势头。此外,还应注意到,我国中、东、西部农村市场的发展状况存在较大差异,家电需求的层次化比较明显。而且目前我国具有千元级家电消费能力的农民越来越多,但他们的消费日趋理性化,大规模的消费浪潮很难在短期内形成。
  
  图4 预计2007年我国农村家电产品需求构成图
  
  2、我国消费信贷的蓬勃发展将给家电市场注入新的增长活力
  2006年不少商家推出五花八门的信贷优惠,像是“零首付、零利率、零手续费”等活动将极大地促进家电销量。作为拉动国民生产总值三驾马车之一的消费,已经被越来越多的被提倡扩大内需。随着我国商业银行个人信贷业务的发展,消费信贷在家电卖场已不再是新鲜事。许多家电卖场正在试图与银行、家电制造商共同分摊信贷消费成本,从而给消费者创造一个更好的信贷空间。根据预测,我国目前每年家电信贷消费市场的销售额可达2000亿元,如此巨大的数目却只占到整个家电市场消费额的10%。伴随着居民消费能力的提高和消费习惯的改变,将会有越来越多的消费者选择贷款消费。